Paris, le 30 décembre 2015
Finalisation de l'acquisition de 3CB
Direct Energie devient propriétaire et opérateur d'un actif industriel stratégique
Le groupe Direct Energie, troisième acteur du marché de l'électricité et du gaz en France, annonce la finalisation, ce jour, de l'acquisition de 100% du capital de la société 3CB, filiale française du groupe suisse Alpiq. Dédiée à la production d'électricité, la société 3CB détient et exploite une centrale thermique à cycle combiné gaz, située à Bayet dans l'Allier. Construite en juillet 2011 par Ansaldo (technologie Siemens), la centrale regroupe une trentaine d'employés et dispose d'une capacité installée de 408 MW.
Comme annoncé précédemment, le montant de la transaction, intégralement versé en numéraire, s'élève à près de 45 millions d'euros. L'opération est financée par de la dette obligataire, récemment renforcée par le succès d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. Les deux nouvelles souches obligataires ont été émises le 24 novembre dernier pour un montant total de 60 millions d'euros. Le Groupe rappelle que cette acquisition n'aura aucun impact significatif sur son Ebitda 2015, et s'attend pour l'exercice 2016 à un effet dilutif révisé de l'ordre de 3 millions d'euros sur l'Ebitda en tenant compte des prix de marché actualisés.
Cette acquisition, réalisée à des conditions attractives et dans un contexte de mise en place d'un marché de capacité, s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'intégration verticale du Groupe. Cette présence à l'amont et à l'aval va permettre une meilleure couverture des conditions d'approvisionnement du parc clients.
Prochaine publication :
29 février 2016 avant Bourse : Chiffre d'affaires 2015
Code ISIN : FR0004191674 / Code mnémonique : DIREN / Euronext Paris, Compartiment B
A propos de Direct Energie
Troisième acteur français de l'électricité et du gaz, le Groupe Direct Energie a déjà acquis et fidélisé, en France et en Belgique (sous la marque Poweo), près de 1,5 million de sites clients résidentiels et professionnels dont plus de 100 000 sites entreprises et collectivités locales. Acteur intégré de l'énergie, Direct Energie intervient dans la production et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, et les services énergétiques à ses clients.
En 2014, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 810 millions d'euros et a livré 8,4TWh d'énergie.
Direct Energie fonde son succès depuis plus de douze ans sur son expertise technique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.
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Source: Direct Energie via GlobeNewswire
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