Communication Officielle
Lundi 08 octobre 2018, 09h00 (il y a 66 mois) RAMSAY GENERALE DE SANTE : OPA CAPIOCOMMUNIQUE DE PRESSE LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE PEUT ETRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DISTRIBUE OU PUBLIE EN AUSTRALIE, CANADA, HONG KONG, JAPON, NOUVELLE ZELANDE, OU AFRIQUE DU SUD. L'OFFRE N'EST PAS FAITE AUX (ET AUCUN APPORT A L'OFFRE NE SERA ACCEPTE PAR DES) PERSONNES DE CES JURIDICTIONS OU DE TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE L'ACCEPTATION DE L'OFFRE PAR CES PERSONNES EXIGERAIT DES DOCUMENTS D'OFFRE, DES DEPOTS OU TOUTE AUTRE MESURES SUPPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AUX FORMALITES REQUISES EN DROIT SUEDOIS. Ramsay Générale de Santé augmente le prix de son offre publique d'achat à l'intention des actionnaires de Capio à 58 SEK par action en numéraire Paris, 8 octobre 2018 - Ramsay Générale de Santé S.A. (« RGdS ») augmente le prix de 48,5 SEK à 58 SEK par action en numéraire dans le cadre de son offre publique d'achat (l'« Offre ») visant l'ensemble des actions de la société Capio AB (publ) (« Capio »). Résumé
Commentaires de RGdS Pascal Roché, Directeur Général de RGdS, a déclaré : « Notre offre révisée est très intéressante financièrement pour les actionnaires de Capio, offrant une prime substantielle par rapport aux niveaux du cours de l'action avant l'annonce et représente un multiple d'EBITDA d'environ 11,5x[2] et un multiple d'EBIT supérieur à 24x2 pour Capio dans son ensemble. Elle offre également aux actionnaires de Capio une alternative attrayante à la cession de Capio France avec certitude sur la valorisation puisque l'offre de RGDS est intégralement en numéraire. Nous nous réjouissons de créer un opérateur privé de premier plan dans le secteur de la santé en Europe avec le soutien de Capio, de ses employés et de ses actionnaires.» L'Offre révisée Prix augmenté et valeur de l'Offre révisée Le 13 juillet 2018, RGdS a annoncé une offre publique d'achat visant toutes les actions de Capio pour 48,5 SEK par action en numéraire. RGdS a décidé d'augmenter le prix de l'Offre de 48,5 SEK à 58 SEK par action en numéraire. Prime Le prix de l'Offre, tel qu'augmenté, représente une prime d'environ 39% par rapport au cours de clôture de l'action Capio au Nasdaq Stockholm de 41,80 SEK par action le 12 juillet 2018 (dernier jour de bourse avant l'annonce de l'Offre) et une prime d'environ 40% par rapport au cours moyen par action pondéré par les volumes pendant une période de 30 jours précédant la même date. L'Offre représente également une prime d'environ 46% par rapport au cours de clôture de l'action Capio au Nasdaq Stockholm le 21 juin 2018 (dernier jour de bourse avant l'annonce de Capio concernant d'éventuels changements structurels) et d'environ 51% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur une période de 30 jours précédant cette même date. Ajustement potentiel du prix de l'Offre. Le prix de l'Offre sera réduit dans le cas où Capio effectuerait une distribution de dividendes ou autre transfert de valeur avant le règlement de l'Offre. Termes et conditions de l'Offre Initialement, la réalisation de l'Offre était notamment soumise à l'obtention de toutes les autorisations, approbations et décisions réglementaires, gouvernementales ou similaires nécessaires et à l'absence de toute enquête ou procédure contestant l'opération, y compris de la part des autorités de concurrence (voir 2ème condition figurant dans le communiqué de presse annonçant l'Offre en date du 13 juillet 2018 et dans le document d'Offre en date du 5 septembre 2018). RGdS a décidé de renoncer à la condition d'autorisation par les autorités de concurrence et la réalisation de l'Offre n'est plus soumise à l'obtention de cette autorisation. RGdS s'attend à ce que l'autorisation de l'Autorité de Concurrence française soit obtenue d'ici au 15 octobre 2018. En dehors de la renonciation à la condition d'autorisation des autorités de concurrence et de l'augmentation du prix de l'Offre, les termes et conditions de l'Offre demeurent inchangés, y compris, sans limitation, la condition de réalisation de l'Offre relative au fait que Capio ne prenne aucune mesure typiquement destinée à affecter les prérequis pour la réalisation de l'Offre, telle que la conclusion d'un contrat en vue de la vente de Capio France, annoncée par Capio le 21 août 2018. RGdS se réserve le droit de renoncer, en tout ou en partie, à une ou plusieurs des conditions de réalisation de l'Offre, y compris de réaliser l'Offre avec un niveau d'acceptation inférieur à 90% du nombre total d'actions de Capio (sur une base totalement diluée). Le fait pour RGdS de ne pas faire valoir l'un quelconque des droits énoncés dans l'Offre ne constitue pas une renonciation à ce droit. La période d'acceptation de l'Offre a commencé le 6 septembre et expire le 25 octobre 2018. Le règlement devrait commencer le ou aux alentours du 7 novembre 2018. RGdS se réserve le droit de prolonger la période d'acceptation ainsi que de reporter la date de règlement. Toute prolongation de la période d'acceptation ou tout report de la date de règlement sera annoncé par un communiqué de presse conformément à la législation en vigueur (y compris les Nasdaq Stockholm's Takeover Rules). Examen par le conseil d'administration de Capio RGdS n'a pas soumis cette Offre révisée à l'examen du conseil d'administration de Capio préalablement à cette annonce. RGdS espère recevoir une recommandation positive du conseil d'administration de Capio dans la mesure où RGdS est convaincue que l'Offre est dans le meilleur intérêt de Capio, ses employés et ses actionnaires. Participation de RGdS dans Capio Ni RGdS ni aucune partie étroitement liée à RGdS ne détient ou contrôle des actions de Capio ou des instruments financiers qui donnent une exposition financière équivalente à une participation dans Capio. Ni RGdS ni aucune partie étroitement liée à RGdS n'a acquis des actions de Capio à des conditions plus favorables que celles de l'Offre au cours des six derniers mois précédant l'annonce de l'Offre. RGdS se réserve le droit d'acquérir ou de prendre des dispositions pour acquérir des actions de Capio, y compris des acquisitions sur le marché au prix en vigueur ou des acquisitions dans le cadre de transactions privées à des prix négociés. Ces acquisitions seront effectuées conformément aux lois, règles et règlements applicables. Financement de l'Offre L'Offre n'est soumise à aucune condition de financement. RGdS a sécurisé sur une base « certain funds » (i) un prêt à terme intégralement conclu auprès d'institutions financières de premier rang et (ii) la souscription à des obligations subordonnées par ses deux actionnaires de contrôle, Ramsay Health Care (UK) et Predica, lesquels couvriront 100% des actions à acquérir dans le cadre de l'Offre, le refinancement potentiel de la dette de Capio et tous les coûts d'opération associés. Après la clôture de l'Offre, RGdS a l'intention de refinancer l'intégralité des obligations subordonnées par une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant envisagé s'établissant désormais à environ 620 millions d'euros. Les engagements irrévocables reçus par RGdS de la part de Ramsay Health Care (UK) et Predica de souscrire aux actions émises dans le cadre de l'augmentation de capital ont été portés de 450 millions d'euros à 550 millions d'euros. Complément au document d'offre Un document d'offre relatif à l'Offre a été approuvé et enregistré par la Swedish Financial Supervisory Authority et publié par RGdS le 5 septembre 2018 (le « Document d'Offre »). Un complément au Document d'Offre reflétant le contenu du présent communiqué de presse sera soumis à la Swedish Financial Supervisory Authority et publié par RGdS dès que possible. Conseils RGdS a engagé Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Rothschild & Co en tant que conseils financiers, et Bredin Prat et Gernandt & Danielsson Advokatbyrå en tant que conseils juridiques dans le cadre de l'Offre. Pour plus d'informations Ce communiqué de presse a été envoyé pour publication le 8 octobre 2018 à 8h15 CET. Pour plus d'information au sujet de l'Offre, merci de vous rendre sur : www.ramsaygds.se Pour plus d'informations à propos de RGdS, veuillez contacter:
ou vous rendre sur www.ramsaygds.fr Informations importantes L'Offre n'est pas faite aux, et ne sera accepté aucun apport à l'Offre par des, personnes dont la participation à l'Offre exige qu'un document d'offre supplémentaire soit préparé, ou qu'un dépôt soit effectué ou que d'autres mesures soient prises en sus de celles déjà requises par la loi suédoise (y compris les Nasdaq Stockholm's Takeover Rules), sauf en cas d'exemption applicable. Le présent communiqué de presse, le Document d'Offre (y compris tout complément au Document d'Offre), le formulaire d'acceptation et toute documentation relative à l'Offre (y compris les copies) ne doivent pas être postés, ou autrement distribués, transmis ou envoyés dans une juridiction (notamment l'Australie, le Canada, Hong Kong, le Japon, la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud) dans laquelle la distribution du présent communiqué de presse ou de l'Offre nécessiterait des mesures supplémentaires ou serait en conflit avec une loi ou un règlement d'une telle juridiction. Les personnes qui reçoivent le présent communiqué de presse, le Document d'Offre, le formulaire d'acceptation (en ce compris, sans que la liste ne soit limitative, les banques, les brokers, les courtiers, les nominees, les fiduciaires (ou trustees) et les dépositaires) et qui sont assujetties aux lois ou aux règlements d'un tel territoire devront s'informer de toute restriction ou obligation applicable et s'y conformer. Tout manquement à cette obligation peut constituer une violation de la réglementation boursière ou de toute autre réglementation dans ladite juridiction. Dans la mesure permise par la loi applicable, RGdS décline toute responsabilité pour toute violation desdites restrictions par toute personne et RGdS se réserve le droit d'ignorer toute prétendue acceptation de l'Offre résultant directement ou indirectement d'une violation de l'une desdites restrictions. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse concernant la situation ou les circonstances futures, y compris les déclarations relatives à la performance et la croissance futures, à d'autres projections et aux autres avantages de l'Offre, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations peuvent généralement, mais pas toujours, être identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention », « projeter », « chercher », « vouloir », « serait » ou d'autres expressions similaires. En raison de leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes parce qu'elles se rapportent à des événements et des circonstances qui pourraient se produire dans le futur. Il n'y a aucune garantie que les résultats réels ne différeront pas sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de nombreux facteurs dont beaucoup sont hors du contrôle de RGdS. De telles déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites et RGdS n'a aucune obligation (et ne s'engage à aucune obligation) de les mettre à jour ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Ce communiqué de presse a été publié en français, anglais et suédois. En cas de divergence entre les trois versions linguistiques, la version anglaise prévaudra. Renseignements à l'intention des porteurs américains de titres financiers L'Offre décrite dans le présent communiqué de presse vise les titres de Capio et est soumise au droit suédois. Il est important que les porteurs américains comprennent que l'Offre et le présent communiqué de presse sont soumis en Suède à des lois et réglementations en matière de publication et d'offre publique qui peuvent différer de celles applicables aux États-Unis. Dans la mesure où elle s'applique, RGdS se conformera à la Regulation 14E pris en application de la Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée (« Exchange Act »). RGdS a l'intention de traiter l'Offre comme une offre à laquelle s'applique l'exemption « Tier II » prévue par la règle 14d-1(d) de l'Exchange Act. En vertu d'une dérogation prévue par la règle 14e-5 de l'Exchange Act, RGdS pourrait, de temps à autre, acquérir ou prendre des dispositions pour acquérir des actions hors de l'Offre depuis l'annonce de l'Offre jusqu'à l'expiration de la période d'acceptation de l'Offre, en ce compris des acquisitions sur le marché au prix en vigueur ou dans le cadre d'opérations de gré à gré à prix négocié, dans la mesure permise par les lois et règlements suédois applicables et sous réserve que certaines autres conditions soient respectées. RGdS a l'intention de considérer l'Offre comme une offre à laquelle s'applique l'exemption « Tier II » mentionnée à la Règle 14d-1(d). Toute modification de la participation de RGdS dans Capio qui implique que la détention d'actions ou de droits de vote de RGdS dans Capio atteint, dépasse ou tombe en dessous de l'une des limites de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 662/3% ou 90% sera signalée par écrit par RGdS à Capio et à la SFSA conformément au chapitre 4 de la Swedish Financial Instruments Trading Act . La SFSA publiera l'information au plus tard à midi le jour de bourse suivant la date à laquelle elle a reçu le rapport. Ces informations concernant les achats d'actions de Capio en dehors de l'Offre seront également divulguées aux Etats-Unis. Ni la U.S. Securities and Exchange Commission, ni aucune autorité boursière d'un Etat des États-Unis n'a (a) approuvé ou désapprouvé l'Offre ; (b) s'est prononcée sur le bien-fondé ou le caractère équitable de l'Offre ; ou (c) s'est prononcée sur la pertinence ou l'exactitude de l'information publiée dans le présent communiqué de presse. Toute déclaration contraire constitue une infraction pénale aux États-Unis. Informations privilégiées Conformément au règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées conformément au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de presse peut contenir des informations privilégiées et a été envoyé au diffuseur de RGdS le 8 octobre 2018 à 8h15 CET. A propos de Ramsay Générale de Santé Ramsay Générale de Santé SA est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et fait partie de l'indice Midcac. groupe leader dans le secteur privé de la santé en France, Ramsay Générale de Santé compte 23.000 employés dans 120 cliniques privées, et travaille avec 6.000 praticiens, qui représente une communauté médicale indépendante de premier plan en France. Acteur majeur de l'hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins aux patients dans trois métiers: Médecine - Chirurgie - Obstétrique, soins de suite et de réadaptation, et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l'organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé avant, pendant et après l'hospitalisation ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Contact presse Ramsay Générale de Santé : Caroline Desaegher - Directrice Communication & Marque - c.desaegher@ramsaygds.fr [1] Sur la base d'un taux de change EUR / SEK de 10,45 au 5 octobre 2018. [2] Sur la base d'un EBITDA sur douze mois au 30 juin 2018. Valeur d'entreprise de Capio basée sur 141,2 millions d'actions Capio valorisées à 58 SEK par action et dette financière nette et éléments assimilés usuels au 30 juin 2018. [3] Sur la base d'un taux de change EUR / SEK de 10,45 au 5 octobre 2018. Pièce jointe 
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