Paris, 3 juillet 2023 - WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), annonce la finalisation de son emprunt obligataire sous forme d'obligations convertibles en actions (« OCA 2023 ») pour un montant total de 5 millions d'euros, et dont les termes ont été annoncés début juin 2023 (communiqué de presse).
Couplée à l'augmentation de capital de 5,5 M€ réalisée début juin 2023 et à la mise en place d'une dette bancaire d'un montant d'environ 2,5 M€, dont les caractéristiques sont en cours de finalisation, cette opération porte à 13 M€ les fonds additionnels disponibles pour accélérer le volet croissance externe du plan Unicorn 25. WALLIX vise à la fois l'enrichissement et l'extension de ses expertises sur certains segments stratégiques de la Gestion des Identités et des Accès et de la cybersécurité industrielle ainsi que le renforcement de son portefeuille de clients.
Les principales caractéristiques de l'émission d'OCA 2023 sont les suivantes :
| Montant de l'emprunt | 5,0 M€ |
| Maturité des obligations | 4 tranches du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2029 |
| Taux d'intérêt annuel | 6% |
| Prix de conversion | 16 € |
| Prime de non-conversion annuelle | 8% (non capitalisés) |
A PROPOS DE WALLIX
Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités numériques, leader mondial du PAM, le Privileged Access Management. Les technologies de la société permettent aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des réseaux informatiques et de sécurité des données. Elles assurent la détection et la résilience aux cyberattaques en vue de protéger les actifs numériques des organisations et de maintenir la continuité d'activité du système d'information, dans le cloud et dans les réseaux industriels.
Elles simplifient également la mise en conformité aux exigences règlementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux données critiques. Avec ses solutions PAM4ALL, PAM4OT et Trustelem, WALLIX accompagne ses clients pour moderniser leur système d'information et mettre la cybersécurité au service de leur transformation numérique. La société s'appuie sur un réseau de partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs certifiés pour accompagner plus de 2000 organisations à travers le monde dans tous les secteurs de l'économie. L'entreprise est cotée sur Euronext (ALLIX).
Les fondateurs et dirigeants ainsi que la structure d'investissement T.D.H (Thierry Dassault Holding) sont les actionnaires historiques de référence.
OT.security by WALLIX est une marque dédiée à la sécurisation des accès et des identités numériques dans les environnements industriels.
WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s'engage à contribuer à la construction d'un espace numérique européen de confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu'il soit pour des usages professionnels ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse des libertés individuelles.
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