COMMUNIQUE – 13 JANVIER 2022
Succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à 12 ans avec un coupon de 1,375 %
Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375 %, coupon le plus bas obtenu par WENDEL sur une maturité de 12 ans.
L’émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’investisseurs français (49 %), allemands (30 %) et britanniques (16 %).
Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe. Cette opération permettra à WENDEL d’étendre la maturité moyenne pondérée des dettes obligataires de WENDEL à 6,1 ans.
Caractéristiques de l’émission obligataire :
| Montant total de l’émission | 300 M€ |
| Maturité | 18 Janvier 2034 |
| Prix d’émission / Prix Reoffer | 99,441% |
| Rendement | 1,426 % |
| Coupon | 1,375 % |
| Cotation | Euronext Paris |
L’Émission obligataire est menée par Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, GOLDMAN SACHS Bank Europe SE, HSBC et Natixis en tant que bookrunners actifs ainsi que BNP PARIBAS, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners passifs.
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.
Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus pour les besoins de l’admission des obligations 2034 aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l’étranger. Les obligations 2034 font l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, aucun prospectus relatif au placement des obligations 2034 n’a été approuvé par une autorité compétente d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen.
Aucune démarche ne sera entreprise par WENDEL dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas.
La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.
