Artefact : signature par les principaux actionnaires d’Artefact et Ardian Expansion du contrat de cession d’une participation majoritaire dans Artefact suivie du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée

Signature par les principaux actionnaires d’Artefact et Ardian Expansion du contrat de cession d’une participation majoritaire dans Artefact suivie du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée

Paris, le 20 septembre 2021 – Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME), expert dans la transformation data et le marketing data & digital auprès des grandes marques, annonce, à l’issue des négociations exclusives annoncées le 26 juillet 2021, la signature le 17 septembre 2021 par les principaux actionnaires d’Artefact, dont Monsieur François de la Villardière, Président du Conseil d’administration, les co-fondateurs et co-dirigeants d’Artefact, Messieurs Vincent Luciani, et Guillaume de Roquemaurel, ainsi que certains actionnaires de référence, dont le Fonds Nobel, Financière Arbevel, Truffle Capital et Otus, ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires et Ardian Expansion du contrat de cession (le « Contrat de Cession ») relatif au transfert d’une participation majoritaire dans Artefact représentant environ 52% du capital et des droits de vote d’Artefact (le « Bloc de Contrôle »), pour un prix de 7,8 euros par action ordinaire (sous réserve d’ajustements usuels à la date de réalisation de la cession du Bloc de Contrôle notamment en cas de distribution de dividendes, étant précisé que les co-fondateurs et co-dirigeants d’Artefact se sont engagés à faire leurs meilleurs efforts pour qu’Artefact ne mette pas en œuvre d’opération entraînant de tels ajustements).

Dans le cadre du Contrat de Cession, certains actionnaires vendeurs cèderont ou apporteront également à Ardian Expansion 20.000 bons de souscription d’actions représentant l’intégralité des bons de souscription d’actions émis par Artefact (les « BSA »), pour un prix de 1.190 euros par BSA.

La signature du Contrat de Cession fait suite à l’accomplissement par Artefact de la procédure d’information et consultation du Comité Social et Economique (CSE) d’Artefact qui a rendu à l’unanimité un avis favorable le 7 septembre 2021.

Le transfert du Bloc de Contrôle et des BSA était soumis à l’obtention d’autorisations par les autorités de concurrence allemande et autrichienne. Ces conditions ont été satisfaites préalablement à la signature du Contrat de Cession et la réalisation du transfert du Bloc de Contrôle devrait intervenir d’ici la fin du mois de septembre 2021.

A l’issue du transfert du Bloc de Contrôle et des BSA, Ardian Expansion déposera un projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’Artefact au même prix de 7,8 euros par action ordinaire (l’« Offre »).

Dans l’hypothèse où le seuil permettant la réalisation d’un retrait obligatoire serait franchi à l’issue de l’Offre, Ardian Expansion a l’intention de demander la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire des titres d’Artefact dans les conditions requises par la réglementation applicable.

Artefact rappelle que le Conseil d’administration d’Artefact a décidé le 25 juillet 2021, sur recommandation d’un comité ad hoc constitué à cet effet, de désigner, conformément aux dispositions de l’article 261-1 I, 1°, 2° et 4° et II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), Accuracy, représenté par Monsieur Henri Philippe, en qualité d’expert indépendant chargé d’établir un rapport sur les conditions financières de l’Offre et d’un éventuel retrait obligatoire et présenter ses conclusions sous la forme d’une attestation d’équité.

Le Conseil d’administration d’Artefact se prononcera sur l’intérêt de l’Offre et sur ses conséquences pour Artefact, ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des conclusions du rapport de l’expert indépendant.

Le rapport de l’expert indépendant et l’avis motivé du Conseil d’administration d’Artefact figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par Artefact et soumis au visa de l’AMF selon les modalités prévues par la réglementation applicable.

Le dépôt de l’Offre devrait intervenir au cours du quatrième trimestre 2021 et Artefact tiendra le marché informé de toute évolution notable de l’opération envisagée.

A propos d’Artefact

Artefact est une société internationale de services autour de la data, spécialisée dans le conseil en transformation data et en data & digital marketing, dont la mission est de transformer la donnée en impact business en délivrant des résultats tangibles sur l’ensemble de la chaîne de valeur des entreprises.

L’approche unique d’Artefact, à l’intersection du conseil, du marketing et de la science de la data, permet à nos clients d’atteindre leurs objectifs business de façon dédiée et efficace. Nos 800 employés allient leurs compétences pluri-disciplinaires au profit de l’innovation business des entreprises. Nos technologies de pointe en Intelligence Artificielle, nos méthodes agiles garantissent le succès des projets IA de nos clients, de la conception au déploiement, jusqu’à la formation et l’accompagnement au changement.

Couvrant l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique Latine et l’Afrique grâce à notre implantation locale dans 16 bureaux, nous travaillons avec des marques internationales de premier rang, telles que Orange, Samsung, L’OREAL, ou Sanofi à travers le monde.

A propos d’Ardian

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 112 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 750 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de plus de 1 200 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

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