Rueil-Malmaison, le 8 mars 2019
VINCI place avec succès une émission obligataire inaugurale de 800 millions de livres sterling,
en deux tranches de respectivement 400 millions à 8 ans et 400 millions à 15,5 ans
Dans le contexte de l’acquisition prochaine par sa filiale VINCI Airports de 50,01% des parts de l’aéroport de Londres Gatwick, VINCI annonce le succès d’une émission obligataire inaugurale de 800 millions de livres sterling, répartis entre une souche de 400 millions de livres sterling à échéance mars 2027, assortie d’un coupon de 2,25 %, et une souche de 400 millions de livres sterling à échéance septembre 2034, assortie d’un coupon de 2,75 %.
L’opération a été sursouscrite plus de 3 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard & Poor’s avec perspective positive, et A3 par Moody’s avec perspective stable.
Cette émission permet à VINCI de continuer à optimiser le coût de sa dette et d’en allonger la maturité moyenne dans un environnement de marché favorable, mais aussi de diversifier ses sources de financement en accédant, pour la première fois, au marché obligataire en livres sterling.
Les joint bookrunners de l’opération sont : NatWest Markets, RBC Capital Markets (Global Coordinators), BNP PARIBAS et HSBC.
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