GROUPE INFRA PARK : 20180404 - INFRA PARK ÉMISSION OBLIGATAIRE

ÉMISSION OBLIGATAIRE SENIOR EN EUROS D'UNE TAILLE BENCHMARK

Infra Park a mandaté HSBC et Société Générale CIB en tant que Joint Global Coordinators et Joint Bookrunners, et BNP PARIBAS et NatWest Markets en tant que Joint Bookrunners pour organiser, à travers l'Europe, une série de rencontres avec des investisseurs obligataires à partir du 9 avril. Une nouvelle transaction obligataire senior unsecured, libellée en euros, à taux fixe et de maturité 10 ans, pourrait être lancée à la suite de ce roadshow, si les conditions de marché le permettent.

Le produit de cette émission potentielle serait utilisé pour les besoins généraux du Groupe et le refinancement de la dette existante. Infra Park a en effet l'intention d'exercer l'option de make whole sur l'intégralité de son obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en 2020 et de rembourser le prêt d'actionnaire de 100 millions d'euros contracté auprès de sa société mère Infra Foch Topco, afin d'optimiser ses coûts de financement. Ces deux opérations seront soumises à la réussite de l'émission obligataire visée.

Infra Park communiquera certaines informations aux investisseurs potentiels, qui seront disponibles prochainement sur www.infraparkgroup.com.

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A propos de Infra Park

La société Infra Park qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,3 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 15 pays. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA consolidé d'Infra Park s'élevaient respectivement à 897,5 millions d'euros et 310,0 millions d'euros (données Global Proportionate).

Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d'investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.

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