GAUSSIN : GAUSSIN annonce la conclusion d'un accord pour réduire un emprunt de 13 M EUR à 1,5 M EUR

GAUSSIN SA (ALGAU - FR0010342329) annonce un accord en date du 20 mars 2018 avec l'émetteur de la dette de 13.000.000 euros, contractée en avril 2014, pour la réduire à 1.450.000 euros, avec un effet rétroactif au 30 juin 2017. Le présent accord avec l'émetteur fait suite à un premier accord en juin 2017 (cf. communiqué du 13 juin 2017) visant le rachat par la société GAUSSIN des titres de créance de créanciers détenant 87% de la dette (depuis lors, des accords supplémentaires ont porté le chiffre à 88%).

Le montant de la convention de crédit réduit de 13.000.000 € à 1.450.000 €

Le 30 avril 2014, la société GAUSSIN avait contracté un emprunt d'un montant de 13.000.000 euros à rembourser in fine dans 7 ans (30 avril 2021), avec possibilité d'un remboursement anticipé sans pénalité dès le 30 avril 2018 (cf. communiqué de presse du 30 avril 2014). Ce financement porte intérêts dus annuellement au taux de 8 %, soit 1 million d'euros par an, jusqu'en 2020 et au taux de 9 % par la suite, soit 1,2 million d'euros par an.

Depuis juin 2017, la société GAUSSIN a conclu des accords avec des créanciers détenant 88 % du montant de cette dette, soit un montant de 11.550.000 euros, en vue du rachat de leurs titres de créance pour un montant et solde de tout compte de 2.505.833 euros, soit 21,7 % de la valeur nominale.

Enfin, GAUSSIN a conclu ce jour, 20 mars 2018, un accord avec l'émetteur de la dette en vue de réduire son montant de 11.550.000 euros, avec un effet rétroactif au 30 juin 2017. Ainsi, les parties ont convenus que le montant global du prêt de 13.000.000 euros indiqué dans la convention de crédit datée du 30 avril 2014, serait réduit avec effet rétroactif au 30 juin 2017 à 1.450.000 euros. La convention de crédit sera modifiée en conséquence de façon à ce que la référence au terme « 13.000.000 euros » soit supprimée et remplacée par le terme « 1.450.000 euros ».

Produit exceptionnel de 9 M€ dans le compte de résultat et sur les fonds propres

Cette opération se traduira dans les comptes par une annulation de la dette à hauteur de 11,5 millions d'euros et par la constatation, avant prise en compte des frais juridiques, des intérêts moratoires exceptionnels et des honoraires de négociation, d'un produit exceptionnel de 9 millions d'euros dans le compte de résultat ainsi que sur les fonds propres de la société GAUSSIN.

Une analyse de l'accord signé ce jour avec l'émetteur est en cours, afin de déterminer l'exercice de rattachement de ce produit.

Prochain rendez-vous

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GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth depuis le 16 juin 2010.Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public), depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.

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