GROUPE GORGE : Groupe Gorgé annonce la cession d'un bloc d'actions représentant 7,5 à 10,0% du capital de Prodways Group

Groupe Gorgé restera actionnaire de référence à long terme de Prodways Group

Groupe Gorgé (Euronext : GOE) annonce avoir engagé la cession d'actions Prodways Group (Euronext : PWG), représentant 7,5% à 10,0% du capital, soit un maximum de 4 982 305 actions. L'opération sera réalisée dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.

A l'issue de l'opération, Groupe Gorgé détiendra plus de 55,0%¹ du capital de sa filiale Prodways Group et annonce son intention de rester à long terme actionnaire de contrôle avec plus de 50% du capital de la société, comme il l'est avec sa filiale cotée ECA depuis 13 ans.

Depuis son introduction en bourse, Prodways Group délivre avec succès sa stratégie de développement, notamment via des acquisitions, et confirme ses perspectives de croissance et de rentabilité communiquées au moment de sa cotation sur Euronext Paris.

L'opération permettra à Groupe Gorgé de dégager de nouvelles capacités de financement pour développer ses autres activités et d'envisager la reprise du versement d'un dividende en 2018 à ses actionnaires. Elle permettra également d'accroître la liquidité du titre Prodways Group dont le flottant passera de 22% à un maximum de 32%¹.

La participation résiduelle sera soumise à une période de lock-up de 365 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

La constitution du livre d'ordres dans le cadre du placement démarre immédiatement. Les résultats du placement seront annoncés aussitôt après la clôture du livre d'ordres.

Le placement privé est dirigé par Oddo BHF et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissant en tant que Coordinateurs globaux et Teneurs de Livre Associés.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, et l'offre d'actions Prodways Group par Groupe Gorgé ne constitue pas une offre au public.

Note 1 : En cas de cession de 10% du capital

À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe indépendant présent dans des industries de haute technologie. Le Groupe est aujourd'hui actif dans les secteurs de la sécurité et de la protection en environnements extrêmes ainsi que dans le secteur de l'impression 3D. Au cours de plus de 25 ans d'histoire, Groupe Gorgé a toujours su se développer et être un acteur des innovations technologiques et industrielles de son temps.

Systèmes Intelligents de Sûreté :

Développer des solutions technologiques innovantes et complètes pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou contraints.

Protection des Installations à Risques :

Protéger les hommes et assurer la protection active et passive des installations pour les marchés de l'énergie et sur les secteurs industriels et tertiaires en France. Assurer la maintenance de ces systèmes de protection.

Impression 3D :

Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 281,2 M€ en 2016. Il s'appuie sur 1 800 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur

www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à Paris et sur le marché américain OTC sous la forme d'ADR.

Euronext Paris:

Compartiment B.

Code ISIN: FR0000062671

Mnémo : GOE

Marché OTC américain:

CUSIP code: 399451 103

Code ISIN: US3994511034

Mnémo: GGRGY / GGRGF

Contacts

Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Président Directeur Général - Tél. : 33 1 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com

Actus Finance – Natacha MORANDI - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 33 1 53 67 36 94 - E-mail : nmorandi@actus.fr

Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 33 1 53 67 36 73 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Avertissement

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Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de GROUPE GORGE ou de ses filiales cotées dans un quelconque pays.

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