WORLDLINE : Lancement augmentation de capital avec DPS - CommuniquéNe doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud. Worldline lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant d’environ 392 millions d’euros, dernière étape de l’augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros annoncée lors de sa Journée Investisseurs (Capital Markets Day) du 6 novembre 2025 Paris, La Défense, 12 Mars 2026 – Worldline S.A. [ISIN : FR0011981968 – Euronext : WLN] (la « Société » ou « Worldline »), l'opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe, annonce aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») ouverte à l’ensemble de ses actionnaires, pour un montant brut d’environ 392 millions d’euros (prime d’émission incluse) (l’« Augmentation de Capital avec DPS »), dernière étape de l’augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros annoncée lors de sa Journée Investisseurs (Capital Markets Day) tenue le 6 novembre 2025, faisant suite à l’augmentation de capital réservée d’environ 108 millions d’euros (l'« Augmentation de Capital Réservée » ou « RCI ») souscrite par Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP PARIBAS et finalisée le 10 mars 2026. Termes de l’opération
Comme annoncé lors de sa Journée Investisseurs du 6 novembre 2025, et réitéré dans le communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2025 publié le 25 février 2026 ainsi que dans le communiqué de presse publié le 6 mars 2026 à la suite du lancement de la RCI, le produit net de l’Augmentation de Capital avec DPS ainsi que celui de la RCI seront utilisés pour renforcer la structure du capital et financière du Groupe, et soutenir son ambition « North Star 2030 » d’un retour à la croissance et d’une forte génération de trésorerie. Principales modalités de l'augmentation de capital avec DPS L’augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en application de la 8ème résolution de l’assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 8 janvier 2026 (l’« AGE »), et donnera lieu à l’émission de 1 939 508 682 actions nouvelles de la Société (les « Actions Nouvelles ») au prix de souscription de 0,202 euro par Action Nouvelle (soit une valeur nominale de 0,02 euro — à la suite de la réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions Worldline décidée par le Conseil d’administration le 29 janvier 2026 en application de la 1ère résolution de l’AGE du 8 janvier 2026 — augmentée d’une prime d’émission de 0,182 euro), entièrement libérées lors de la souscription, représentant un produit brut, prime d’émission incluse, d’environ 392 millions d’euros. Chaque actionnaire recevra un DPS par action inscrite sur son compte‑titres à la clôture de la journée du 16 mars 2026. Afin de garantir l’inscription des actions sur son compte‑titres à cette date, les achats d’actions existantes sur le marché devront être exécutés au plus tard le 12 mars 2026. Chaque action existante donnera droit à un (1) DPS. Un (1) DPS donnera le droit à son détenteur de souscrire de souscrire à six (6) Actions Nouvelles, à titre irréductible, au prix de souscription de 0,202 euro par Action Nouvelle. La souscription à titre réductible sera acceptée mais demeure susceptible de réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles qui n’auront pas été souscrites à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Les ordres de souscription à titre réductible seront servis dans la limite de leurs demandes, au prorata du nombre de droits préférentiels de souscription qui auront été utilisés pour souscrire à titre irréductible, sans qu’il en résulte une attribution de fraction d’Actions Nouvelles. Les ordres de souscription sont irrévocables. Les DPS non exercés à la clôture de la période de souscription, soit le 27 mars 2026, selon le calendrier indicatif, seront caducs de plein droit. Sur la base du cours de clôture de l’action Worldline sur le marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») du 10 mars 2026, soit 1,421 euro :
Ces valeurs ne constituent aucune garantie de la valeur du DPS pendant toute la période de négociation des DPS, ni sur les niveaux de décote, ni de la valeur ex‑droit de l’action Worldline tels qu’ils seront observés sur le marché. L’Augmentation de Capital avec DPS sera ouverte au public en France uniquement. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement droit, à compter de leur date d’émission, à l’ensemble des dividendes et distributions décidés par la Société à partir de cette date. Engagements de souscription Après prise en compte de la réalisation de la RCI le 10 mars 2026, Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. (via Delfinances) et BNP PARIBAS détiennent respectivement 9,6 %, 9,5 % et 7,9 % du capital social de la Société à ce jour. Les Investisseurs Stratégiques se sont chacun engagés à souscrire à l’Augmentation de Capital avec DPS à titre irréductible, en exerçant leurs DPS à proportion de leur détention du capital de la Société (postérieurement à la réalisation de la RCI), ainsi qu’un montant additionnel d’environ 29 millions d’euros (soit jusqu’à 11,4 millions d’euros pour Bpifrance Participations, 10,7 millions d’euros pour Crédit Agricole S.A. (via Delfinances) et 6,9 millions d’euros pour BNP Paribas) 2, pouvant être mobilisé, en tout ou partie, afin de faciliter la réalisation de l’Augmentation de Capital avec DPS. En outre, le 9 mars 2026, Banque Fédérative du Crédit Mutuel (qui n’est pas actionnaire de la Société à ce jour) a accepté d’acquérir auprès de SIX Group AG l’intégralité des DPS (les « Droits Acquis ») attachés aux 29 853 529 actions de la Société détenues par SIX Group AG (représentant à ce jour 9,2 % du capital social de la Société). Banque Fédérative du Crédit Mutuel s’est engagé à exercer l’ensemble des Droits Acquis à titre irréductible, après que la propriété des Droits Acquis lui aura été transféré. Banque Fédérative du Crédit Mutuel souscrira ainsi à 179 121 174 Actions Nouvelles. Ces engagements de souscription représentent, au total, jusqu’à 43,7 % du montant de l’Augmentation de Capital avec DPS (en supposant que l’engagement additionnel de 29 millions d’euros soit entièrement réalisé par voie de souscription d’Actions Nouvelles), pour un montant total pouvant atteindre environ 171 millions d’euros. Worldline n’a pas connaissance des intentions de souscription d’autres actionnaires. Engagements d’abstention / de conservation Dans le cadre du contrat de garantie décrit ci-après, la Société s’est engagée à s’abstenir d’émettre ou de céder toute action de la Société pendant la période courant du 11 mars 2026 jusqu’à la date tombant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec DPS, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Conformément à leurs engagements de souscription, les Investisseurs Stratégiques se sont également chacun engagés à conserver l’intégralité de leur participation au capital de la Société pendant la période courant du 5 novembre 2025 jusqu’à la date tombant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec DPS, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Banque Fédérative du Crédit Mutuel s’est également engagée à conserver l’intégralité de sa participation au capital de la Société pendant la période courant de 11 mars 2026 jusqu’à la date tombant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison de l’Augmentation de Capital avec DPS, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Dilution À titre indicatif, un actionnaire détenant 1 % du capital de Worldline au 11 mars 2026 (après prise en compte de la réalisation de la RCI) et ne participant pas à l’Augmentation de Capital avec DPS détiendrait 0,14 % à l’issue de cette opération (sur une base non diluée). Garantie L’Augmentation de Capital avec DPS, en ce qui concerne la partie non couverte par les engagements de souscription des Investisseurs Stratégiques correspondant à leur participation au prorata (à l'exclusion toutefois de leurs engagements supplémentaires respectifs), et de l'engagement de souscription de Banque Fédérative du Crédit Mutuel, fait l’objet d’un contrat de garantie signé en date du 11 mars 2026 avec un syndicat bancaire comprenant BARCLAYS, BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan SE en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, ainsi que ABN AMRO (en coopération avec ODDO BHF SCA), Intesa Sanpaolo et Société Générale en tant que Teneurs de Livre Associés (ensemble les « Etablissements Garants »). Ce contrat de garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225‑145 du Code de commerce. Calendrier indicatif de l’augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription
(1) Les délais de traitement requis par les teneurs de compte peuvent les conduire à avancer les dates et heure limites de réception des instructions de leurs clients titulaires de droits préférentiels de souscription. Les teneurs de compte doivent informer leurs clients à travers les avis d’opérations sur titres et les investisseurs concernés sont invités à se rapprocher de leur teneur de compte. Il ne sera plus possible d’acheter ou de vendre les droits préférentiels de souscription sur le marché après la clôture de séance du 25 mars 2026. Tout DPS non exercé avant la fin de la période de souscription, soit à la clôture de séance du 27 mars 2026, sera caduc de plein droit. Les Actions Nouvelles seront, à compter de leur date d’émission, entièrement fongibles avec les actions existantes de Worldline et seront négociées sous la même ligne de cotation et le même code ISIN que les actions existantes de Worldline (ISIN : FR0011981968 – Euronext : WLN). Avis aux investisseurs français (disponibilité du prospectus) Un prospectus relatif à l’augmentation de capital, approuvé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le numéro 26‑053 en date du 11 mars 2026 (le « Prospectus »), comprenant (i) le document d’enregistrement universel 2025 en langue française de Worldline, déposé auprès de l’AMF le 6 mars 2026 sous le numéro D.26‑0071 (le « Document d’Enregistrement Universel 2025 »), (ii) la note d’opération en langue anglaise en date du 11 mars 2026 (la « Note d’Opération ») et (iii) le résumé du Prospectus (inclus dans la Note d’Opération), est disponible sur le site internet de la Société (https://worldline.com/) et sur le site internet de l’AMF (https://www.amf-france.org/). Il est recommandé aux investisseurs potentiels de lire le Prospectus avant de prendre une décision d’investissement, afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels liés à la décision d’investir dans les Actions Nouvelles. L’approbation du Prospectus par l’AMF ne doit pas être considérée comme une approbation de l’offre ou de l’admission aux négociations sur Euronext Paris des Actions Nouvelles. Facteurs de risques S’agissant des informations contenues dans le Prospectus, les investisseurs potentiels sont invités à lire attentivement et à prendre en considération les facteurs de risques décrits au Chapitre D.3 « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel 2025 et au Chapitre 2 « Facteurs de risques » de la Note d’Opération avant de prendre leur décision d’investissement. Si tout ou partie de ces risques se matérialisent, cela pourrait avoir un effet défavorable sur les activités, l’image, les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société. En outre, d’autres risques non encore identifiés ou jugés non significatifs par la Société à la date d’approbation du Prospectus par l’AMF pourraient également avoir un effet défavorable, et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Conseils financiers et juridiques Rothschild & Co et MORGAN STANLEY sont intervenus en tant que conseils financiers de Worldline, PJT Partners est intervenu en tant que conseils auprès du Conseil d’Administration de Worldline, Bredin Prat et Cravath, Swaine & Moore LLP en tant qu’avocats conseils de Worldline, et White & Case LLP avocats conseils des banques. RELATIONS INVESTISSEURS Cesar Zeitouni Peter Farren COMMUNICATION Virginie Bonnet Antoine Denry / Wandrille Clermontel À PROPOS DE WORLDLINE Worldline [Euronext : WLN] est un opérateur d’infrastructures et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sa capacité d’innovation technologique pour bâtir le partenaire européen de référence en matière de paiement pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales. FOLLOW US
AVERTISSEMENT Ce document contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent document, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction de la Société pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels de la Société, ou les résultats de l'industrie, soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou supposés par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de la Société et l'environnement dans lequel la Société opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réels. Aucune communication, ni aucune information relative à la présente opération ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L’émission, la souscription ou l’achat de valeurs mobilières de Worldline peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Worldline n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme étant un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus (UE) ») ou au sens des Règlements sur les Offres au Public et l’Admission aux Négociations de 2024 (le « POATR »). S’agissant des États membres de l'Espace économique européen autres que la France (les « États Membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l’un ou l’autre des États Membres. Par conséquent, les valeurs mobilières de Worldline peuvent être offertes dans ces États Membres uniquement : (i) à des « investisseurs qualifiés », tels que définis par le Règlement Prospectus (UE) ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales par État Membre, autres que des « investisseurs qualifiés » (tels que définis par le Règlement Prospectus (UE)) ; ou (iii) dans tous les autres cas où la publication par Worldline d’un prospectus n’est pas requise au titre des dispositions de l'article 1(4) du Règlement Prospectus (UE) ; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par Worldline d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 du Règlement Prospectus (UE), d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 23 du Règlement Prospectus (UE), ou d'un document Annexe IX conformément aux dispositions de l'article 1(4) du Règlement Prospectus (UE). S’agissant du Royaume-Uni, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public de valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus au Royaume-Uni. Par conséquent, les valeurs mobilières de Worldline peuvent être offertes au Royaume-Uni uniquement : (i) à des « investisseurs qualifiés », tels que définis au paragraphe 15 de l'Annexe 1 du POATR ; (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des « investisseurs qualifiés » (tels que définis au paragraphe 15 de l'Annexe 1 du POATR) ; ou (iii) dans tous les autres cas entrant dans le champ d’application de la Partie 1 de l'Annexe 1 du POATR. Ni le présent document, ni tout autre support se rapportant aux valeurs mobilières de Worldline n'ont été préparés ou approuvés par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 (tel que modifié, le « FSMA »). En conséquence, le présent document est destiné uniquement aux personnes qui (A) sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (B) qui sont des « investisseurs qualifiés », tels que définis au paragraphe 15 de l’Annexe 1 du POATR et (i) qui sont des professionnels en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, le « Règlement »), (ii) qui sont compris dans le champ d’application de l’article 49(2) (a) à (d) du Règlement, ou (iii) auxquels le présent document pourrait être adressé conformément à la loi au (les personnes mentionnées aux paragraphes précédents étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Toute valeur mobilière de Worldline est uniquement destinée aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l’achat ou l’acquisition de valeurs mobilières ne peut être adressé ou conclu qu’avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent document ou les informations qu’il contient. Le présent document ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la section 85 du FSMA. Le présent document ne constitue pas ou ne fait pas partie d’une offre de valeurs mobilières ou d’une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d’Amérique, ses territoires et possessions, dans l’un des Etats des États-Unis d’Amérique et du District de Columbia (les « États-Unis »). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement, ou dans des opérations non-soumises à cette obligation d’enregistrement. Les valeurs mobilières de Worldline n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. Worldline n’a pas l’intention de faire enregistrer tout ou partie de l’offre de ses valeurs mobilières aux États-Unis ou d’effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. Le présent document ne constitue en aucun cas un prospectus, un mémorandum d'offre, une publicité ou une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des titres mentionnés dans le présent document au Canada. Toute offre au Canada sera faite dans le cadre d'un placement privé uniquement à des acheteurs qui achètent, ou sont réputés acheter, à titre principal, qui ne sont pas des particuliers et qui sont des investisseurs accrédités (« accredited investors »), au sens donné à ce terme dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus ou au paragraphe 73.3(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et qui sont des clients autorisés, au sens donné à ce terme dans le Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription, les dispenses et les obligations continues des personnes inscrites, et est exemptée de l'obligation pour la Société de préparer et de déposer un prospectus en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Aucune commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation au Canada n'a examiné ou approuvé de quelque manière que ce soit le présent document, la documentation relative à l’Augmentation de Capital avec DPS ou le bien-fondé de l’Augmentation de Capital avec DPS. La diffusion du présent document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Afrique du Sud. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie, du Japon ou de l’Afrique du Sud. Les Etablissements Garants agissent exclusivement pour la Société et pour personne d’autre dans le cadre de l’offre d’Actions Nouvelles. Ils ne considéreront aucune autre personne comme leur client et ne seront responsables envers personne d’autre que la Société de la protection accordée à leurs clients respectifs en relation avec toute offre d'Actions Nouvelles de la société, ni de la fourniture de conseils relatifs à l’offre d’Actions Nouvelles, au contenu de ce document ou à toute transaction ou autre question y afférente. Dans le cadre de l’offre d’Actions Nouvelles de la Société, les Etablissements Garants et toute entité affiliée peuvent souscrire une partie des Actions Nouvelles pour compte propre et, en cette qualité, peuvent conserver, acheter, vendre ou offrir de vendre pour leur propre compte de telles Actions Nouvelles ou d’autres valeurs mobilières de la Société, ou des investissements connexes, dans le cadre de l’offre ou autrement. En conséquence, toute référence dans ce document aux Actions Nouvelles ordinaires émises, offertes, souscrites, acquises, placées ou autrement traitées doit être interprétée comme incluant toute émission, offre, souscription, acquisition, placement ou transaction réalisée par les Etablissements Garants ou leurs affiliés agissant en cette qualité. De plus, les Etablissements Garants et leurs affiliés peuvent conclure des accords de financement (y compris des swaps, options ou contrats à terme) avec des investisseurs, en vertu desquels ils peuvent acquérir, détenir ou céder des Actions Nouvelles de temps à autre. Ni les Etablissements Garants ni leurs affiliés n’ont l’intention de divulguer l’étendue de ces investissements ou transactions, sauf si la loi ou la réglementation l’exige. Dans toute la mesure permise par la loi, ni les Etablissements Garants, ni l’un de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de l’information contenue dans le présent document (ou si une information a été omise du présent document) ou toute autre information relative à la Société, ses filiales ou sociétés associés, de manière écrite, orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important le mode de transmission ou de mise à disposition ou pour toute perte résultant de l’utilisation du présent document ou de son contenu ou autre. RÉSUMÉ DU PROSPECTUS Prospectus approuvé en date du 11 mars 2026 par l’AMF sous le numéro 26-053 Section 1 – Introduction Nom et code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des valeurs mobilières Libellé pour les actions : WORLDLINE Code ISIN : FR0011981968. Identité et coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (LEI) Dénomination sociale : Worldline. Siège social : 1, Place des Degrés, Tour Voltaire, 92800 Puteaux, France. Lieu et numéro d’immatriculation : R.C.S. Nanterre 378 901 946. LEI : 549300CJMQNCA0U4TS33. Identité et coordonnées de l’autorité compétente qui a approuvé le Prospectus : l’Autorité des Marchés Financiers (l’ « AMF ») - 17 Place de la Bourse, 75002 Paris, France. Le document d’enregistrement universel 2025 de la Société a été déposé auprès de l’AMF le 6 mars 2026 sous le numéro D.26-0071. Date d’approbation du Prospectus : 11 mars 2026. Avertissement au lecteur : (a) le résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus ; (b) toute décision d’investir dans les valeurs mobilières qui font l’objet d’une offre au public et dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, doit être fondée sur un examen de l’intégralité du Prospectus par l’investisseur ; (c) l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi ; (d) si une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon le droit national des États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire ; (e) une responsabilité civile n’incombe qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, ou qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Section 2 – Informations clés sur l’émetteur - Dénomination sociale : Worldline. - Siège social : 1, Place des Degrés, Tour Voltaire, 92800 Puteaux, France. - Forme juridique : société anonyme à conseil d’administration. - Droit applicable : droit français. - Pays d’origine : France. Principales activités : Le Groupe Worldline est un opérateur d’infrastructures critiques et de services de paiement leader en Europe. Couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe met à la disposition de ses clients une expertise unique pour le traitement et la sécurisation de leurs paiements, et favoriser ainsi leur croissance. Le Groupe s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2025. Le siège social de la Société est situé à Puteaux. Le Groupe Worldline emploie plus de 18 000 personnes dans 40 pays. La raison d’être de la Société est de concevoir et d’exploiter des solutions de paiement et de transaction numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés, tout en les rendant respectueuses de l’environnement, largement accessibles, en soutenant la transformation sociale. Actionnariat : A la date du présent Prospectus (après prise en compte de la réalisation des Augmentations de Capital Réservées, telles que définies ci-dessous), sur la base des informations portées à la connaissance de la Société la répartition du capital social et des droits de vote est la suivante :
(1) Droits de vote théoriques calculés sur la base de toutes les actions en circulation auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions autodétenues. Le nombre de droits de vote théoriques diffère donc du nombre de droits de vote pouvant être effectivement exercés lors des Assemblées Générales. Par ailleurs, il est rappelé que des droits de vote doubles sont attribués à chaque action détenue par un actionnaire sous forme nominative depuis au moins deux ans, conformément à l’article 11 des statuts de la Société. A la date du présent Prospectus, un total de 44.713.470 actions bénéficiaient de droits de vote double. Aucun actionnaire ne détient le contrôle de la Société. Principaux dirigeants : Pierre-Antoine Vacheron, Directeur Général de la Société, Wilfried Verstraete, Président du Conseil d’administration. Contrôleurs légaux des comptes : Deloitte & Associés (6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France), commissaire aux comptes de la Société, membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, représenté par Monsieur Josselin Vernay et Grant Thornton (29, rue du Pont, 92200 Neuilly-sur-Seine, France), commissaire aux comptes de la Société, membre de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, représenté par Monsieur Vincent Frambourt. 2.2 - Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur ? Informations financières sélectionnées du Groupe Les informations financières sélectionnées ci-dessous sont issues des états financiers consolidés audités du Groupe établis conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu’adoptées par l’Union européenne au titre des exercices clos le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2024. Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé du Groupe
(*) Les données au 31 décembre 2024 ont été retraitées en raison du classement de l’activité MeTS et d’autres activités en tant qu’« activités non poursuivies » dans les états financiers consolidés audités du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 conformément à la norme IFRS 5. Informations financières sélectionnées des états consolidés de la situation financière du Groupe
Informations financières sélectionnées des flux de trésorerie consolidés du Groupe
(*) Les données au 31 décembre 2024 ont été retraitées en raison du classement de l’activité MeTS et d’autres activités en tant qu’« activités non poursuivies » dans les états financiers consolidés audités du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 conformément à la norme IFRS 5. Principaux indicateurs alternatifs de performance du Groupe
(*) Pour l’EBE Ajusté, l’EBE et le Flux de Trésorerie Disponible, les données au 31 décembre 2024 ont été retraitées en raison du classement de l’activité MeTS et d’autres activités en tant qu’« activités non poursuivies » dans les états financiers consolidés audités du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 conformément à la norme IFRS 5. Jeudi 12 mars 2026, 07h31 - LIRE LA SUITE 
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
Palmarès sur une semaine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
