LONDRES (Reuters) -
LVMH s'apprête à lever 9,3 milliards d'euros mercredi sur les marchés obligataires pour financer en partie l'acquisition du joaillier américain Tiffany, a-t-on appris auprès d'un chef de file de l'opération.
Le numéro un mondial du luxe a détaillé les termes d'une émission à hauteur de 7,5 milliards d'euros d'obligations libellées en euro à échéances diverses et d'une seconde émission libellée en livre sterling (1,55 milliards de livres, soit 1,8 milliard d'euros), a-t-il ajouté.
L'établissement des taux est attendu dans la journée via les banques coordinatrices
BANK OF AMERICA Merrill Lynch, Crédit agricole, Citi,
DEUTSCHE BANK,
HSBC,
NATIXIS et Société Générale.
