Cette transaction fait suite à l’attribution, par S&P et Moody’s, de notations de crédit ‘Investment Grade’
PARIS, FRANCE, 19 mars 2025 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, a annoncé aujourd'hui, le succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3.875%, et arrivant à échéance en mars 2032.
Cette transaction, lancée peu après l’attribution par S&P et Moody’s de notations de crédit ‘Investment Grade’ (BBB- par S&P et Baa3 par Moody's), toutes deux avec une perspective stable, a été très bien accueillie par le marché, avec une importante sursouscription par une base d’investisseurs institutionnels solide et diversifiée.
« Nous sommes très satisfaits du succès de cette première émission obligataire publique notée qui démontre la confiance des investisseurs dans le profil de crédit ‘Investment Grade’ d'IPSEN et sa stratégie à long terme », a déclaré Aymeric Le Chatelier, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier d'Ipsen. « Cette émission, qui s’inscrit dans le cadre d’une approche financière disciplinée à laquelle IPSEN reste attaché, soutiendra davantage notre ambition de générer une croissance solide et pérenne, soutenue par notre portefeuille de produits en développement et par l'innovation externe. »
Cette transaction est une composante importante du plan de refinancement d'IPSEN qui comprenait également le renouvellement de sa ligne de crédit syndiqué de 1,5 milliard d'euros conclue avec succès début mars 2025, pour une période de 5 ans avec deux prolongations possibles d'un an chacune. Ce renouvellement prolonge de manière significative la maturité de la dette d'Ipsen.
A propos d’Ipsen
Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'Oncologie, les Maladies Rares et les Neurosciences.
Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 80 pays. IPSEN est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux Etats-Unis à travers un programme d’American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com
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une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l’obtention d’une homologation ; la capacité d’Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l’instabilité financière de l’économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l’égard de l’efficacité des brevets d’Ipsen et d’autres protections concernant les médicaments novateurs ; l’échec possible des lancements de produits ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires ; ainsi que le risque de redressements fiscaux au vu des audits réguliers émanant des autorités fiscales dont le groupe fait l’objet, compte tenu de sa stratégie d’acquisition et de sa présence dans de multiples pays. IPSEN dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d’Ipsen ainsi qu’à ses résultats financiers. IPSEN ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. À ce titre, le Groupe pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d’un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l’activité d’Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, IPSEN ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L’activité d’Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d’information enregistrés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels le Groupe doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d’enregistrement universel d’Ipsen, disponible sur ipsen.com.
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