Succès de l’offre de rachat obligataire pour un montant total de plus de 750M€
Paris, le 13 novembre 2019,
Casino annonce les résultats de l’offre de rachat obligataire lancée le mardi 5 novembre dans le cadre de son plan de refinancement ; un montant nominal total d’environ 784M€ a été apporté, respectivement 239M€, 253M€ et 292M€ des obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022.
Le règlement-livraison de cette offre de rachat est attendu le 20 novembre. Les montants nominaux des obligations concernées seront alors réduits respectivement à environ 257M€, 597M€ et 452M€ pour les obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022. En prenant en compte les prix de rachat et les intérêts courus, le montant total décaissé par Casino sera de 806M€.
Cette offre de rachat est financée par les produits du prêt à terme (« Term Loan B ») de 1 000M€ et de l’obligation high yield sécurisée de 800M€ annoncés le 7 novembre dernier.
Après remboursement des tirages de lignes de crédit et d’une partie de l’emprunt Segisor, c.200M€ seront placés sur un compte séquestre dédié dont le solde ne pourra être utilisé que pour le remboursement de dettes de Casino.
Au terme de ces opérations, la maturité moyenne de la dette obligataire et de ses prêts à terme de Casino augmentera de 3,3 à 3,8 années.
Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées au titre du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.
Déclarations prospectives
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