Un portefeuille équilibré en francs a enregistré une performance médiane de 5,3% l’an dernier, selon une étude basée sur plus de 500 portefeuilles. La dispersion entre les meilleures et les plus mauvaises performances a atteint un niveau record
Les écarts de performances sont de plus en plus marqués dans la gestion de fortune suisse, entre les meilleurs gérants et les moins bons. Un portefeuille en francs a ainsi pu gagner 25,9% l’an dernier, tandis qu’un autre a perdu 2,3%, selon une comparaison de la société de conseil zurichois Zwei Wealth, qui a passé en revue plus de 500 portefeuilles de plus de 80 établissements.
Selon cet échantillon, un portefeuille équilibré (comprenant 45% d’actions) en francs a dégagé entre 0 et 11,9% de performance l’an dernier, selon la neuvième édition de cette étude. Sur ce type de profil, le rendement médian s’est élevé à 5,3%, ce qui signifie que la moitié des portefeuilles étudiés a généré une performance inférieure et l’autre moitié, un rendement supérieur.
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