COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :
Source : Globenewswire.com - il y a 352 jour(s) - 75 Vues

Communiqué - Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 700 millions d’euros

Communiqué de presse
Paris, 7 octobre 2020

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

Orange réalise une émission d’obligations hybrides de 700 millions d’euros

Orange S.A. a émis 700 millions d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la Société à partir de la 8ème année avec un coupon de 1,75% jusqu’à la 1ère date d’ajustement.

Ces nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux Nouvelles Obligations une note de Baa3/BBB- (Moody's/ S&P) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %.

Orange a lancé une offre contractuelle de rachat  visant une partie des trois souches d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée précédemment émises :

  • Emission d’un montant de 1 milliard d’euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1er octobre 2021 (dont 500 millions d’euros sont toujours dans le marché) (ISIN XS1115490523) ;
  • Emission d’un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 7 février 2022 (ISIN XS1028597315) ;
  • et Emission d’un montant de 600 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la Société le 1 avril 2023 (ISIN XS1115502988)).

Le montant maximum d'acceptation de l'Offre de Rachat devrait être égal au montant en principal des Nouvelles Obligations.

L’objectif de l’offre de rachat et de l’émission des nouvelles obligations est, entre autres, de gérer pro-activement le portefeuille d’instruments hybrides de la Société. Les fonds résultant de l’émission des nouvelles obligations serviront notamment à financer le rachat partiel des Obligations Existantes, en profitant de conditions de marché favorables.

Information importante
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une invitation à participer à l'Offre de Rachat ou à l'émission des Nouvelles Obligations dans, ou depuis, un quelconque pays dans ou depuis lequel, ou émanant de ou à une quelconque personne à laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. La diffusion du présent document dans certains pays peut être limitée par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer à toutes les restrictions légales et réglementaires applicables.
Les offres de vente d’Obligations transmises dans le cadre l’Offre de Rachat par des investisseurs éligibles ne seront pas acceptées dans toutes les circonstances où une telle offre de rachat ou sollicitation serait illégale. La Société n’émet aucune recommandation aux investisseurs éligibles sur l’opportunité ou non de prendre part à l’Offre de Rachat.
Les titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d’enregistrement ou d'une dispense des exigences d'enregistrement prévues par le Securities Act. Les Nouvelles Obligations n'ont pas été ni ne seront enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'un autre territoire des États-Unis et ne peuvent être offertes, vendues ou remises, directement ou indirectement, aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, une U.S. Person.

États-Unis
L’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux États-Unis par voie de courriers, ou tout autre moyen ou instrument (cela comprend, de manière non limitative, la télécopie, le télex, le téléphone, les courriers électroniques, ou par d'autres moyens de transmission électronique) du commerce interétatique ou extérieur, ou des infrastructures d’une bourse nationale aux États-Unis, des Obligations aux États-Unis ou vers toute U.S. Person, tels que ces termes sont définis par la Regulation S du Securities Act de 1933 (tel que modifié, le Securities Act) (une U.S. Person). Les Obligations susvisées ne peuvent être apportées dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux États-Unis ou par des personnes situées ou résidentes aux États-Unis conformément à la Rule 800(h) du Securities Act. En conséquence, toute copie du présent document et tout autre document relatif à l’Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas être, directement ou indirectement, diffusés, transférés ou transmis de quelque manière que ce soit, aux États-Unis ou à une telle personne. Toute instruction d’apport (tender instruction) en réponse à l’Offre de Rachat résultant directement ou indirectement de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute instruction d’apport (tender instruction) effectuée par une personne située ou résidente aux États-Unis, ou tout agent, fiduciaire ou tout autre intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des instructions à partir des États-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.
Pour les besoins des paragraphes ci-dessus, les Etats-Unis signifie les Etats-Unis d'Amérique, ses territoires et possessions (y compris Porto Rico, les Iles Vierges des Etats-Unis, Guam, les Samoa américaines, l'Ile de Wake et les Iles Mariannes du Nord), tout état des Etats-Unis et le District de Columbia.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards d’euros en 2019 et 143 000 salariés au 30 juin 2020, dont 84 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 30 juin 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse : 01 44 44 93 93

Olivier Emberger; olivier.emberger@orange.com
Tom Wright; tom.wright@orange.com

AVERTISSEMENT : NE PAS DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis, au Japon, Canada, Australie, Royaume-Uni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l’objet d’une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).

Pièce jointe




Mercredi 07 octobre 2020, 21h00 - Source Globenewswire.com   LIRE LA SUITE
12h05

AMUNDI FINANCE : Communiqué de Mise à Disposition du Premier Supplément au Prospectus de Base relatif au programme d'émission de Notes et de Certificates de 10,000,000,000 d'euros d'Amundi Finance et Amundi

19h01

Faux communiqué Vinci: Bloomberg condamné en appel à 3 millions d'euros d'amende

09h00

Danone annonce le résultat du rachat de 500 millions d’euros d’obligations hybrides

17h03

Plan de relance de l'UE - Quatrième émission d'obligations NextGenerationEU bouclée avec succès

08h04

Air Liquide: émission obligataire de 500 millions d'euros

20h02

Air Liquide lance avec succès une émission obligataire à long terme de 500 millions d’euros

20h00

Elis place avec succès une émission d’Obligations à échéance 2028 d’un montant de 200 millions d’euros

16h04

Orange: nouveau directeur recherche chez Orange Innovation

10h00

Elis annonce le lancement d’une émission de 200 millions d’euros d’Obligations 2028 et une offre de rachat des Obligations 2023

09h01

Dongfeng a cédé 36,1 millions d'actions Stellantis pour environ 600 millions d'euros

19h00

Danone lance avec succès une émission obligataire hybride de 500 millions d’euros

08h02

Lancement par Korian d’une émission d’obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ODIRNANE) pour un montant nominal maximum d’environ 330 millions d’euros

15h05

AMUNDI FINANCE EMISSIONS : Communiqué de Mise à Disposition du Premier Supplément au Prospectus de Base relatif au programme d'émission d'obligations de 10.000.000.000 d'euros d'Amundi Finance Emissions

13h03

Orange TV Lite, le nouveau service d'Orange pour regarder la télévision sans décodeur

12h03

La zone euro a réalisé un excédent commercial de 18,1 milliards d'euros en juin 2021





Wanindara la rebelle espère une Guinée réconciliée au-delà des appartenances 23 sept.
Challenges.fr
Logistique: 549 emplois supprimés chez un sous-traitant de Carrefour à Nivelles 22 sept.
Lesoir.be
Comment Vincent Bolloré transforme Vivendi 21 sept.
Lefigaro.fr
L’épée de Damoclès qui menace l’action AB InBev 21 sept.
Lecho.be
549 emplois supprimés chez Kuehne+Nagel: les syndicats dénoncent un sabotage 22 sept.
Lesoir.be
Des activistes protesteront contre les « profits sur la pandémie » au siège de J&J du New Jersey le 22 septembre 22 sept.
Businesswire.fr
Le prince Robert de Luxembourg achète un nouveau vignoble 22 sept.
Challenges.fr

REAGISSEZ SUR L'ACTU DANS LES FORUMS COMBOURSE !
RECEVEZ GRATUITEMENT NOS RAPPORTS QUOTIDIEN !



L'UE veut imposer un port universel pour recharger les appareils électroniques 23 sept.
Challenges.fr
Le nouveau Centre de préférences Airship offre aux marketeurs un contrôle total sur la gestion de l'opt-in des consommateurs dans le cadre de l’arrivée des nouveaux modes de notification sur iOS 15 23 sept.
Businesswire.fr
Avis de brokers sur AB InBev, Ahold Delhaize, Van de Velde et VGP | Mithra déçoit (+Briefing) 10h03
Lecho.be
Allemagne: à 48 heures du scrutin, Greta Thunberg à Berlin pour mobiliser sur le climat 05h01
Challenges.fr
Aérospatiale : ArianeGroup va supprimer «un maximum de 600 emplois» en 2022 23 sept.
Lefigaro.fr
VINCI finalise le financement du PPP de la nouvelle route fédérale B247 en Allemagne 23 sept.
Globenewswire.com
Orange lance sa nouvelle marque "Hey!", des prix agressifs qui ferment la porte à un nouvel opérateur ? (Mise à jour) 23 sept.
Lalibre.be

Top Secteurs


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2021 | COMBourse.com