FORVIA AMÉLIORE SON PROFIL DE DETTE EN REMBOURSANT UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS 2027 LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LE PRODUIT SON ÉMISSION ADDITIONNELLE D’ÉCHÉANCE 2030 ET DES LIQUIDITÉS DISPONIBLES

Ce communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, directement ou indirectement, au sein ou en destination des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

NANTERRE (FRANCE)
11 JUIN 2025

FORVIA AMÉLIORE SON PROFIL DE DETTE EN REMBOURSANT UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS 2027 LIÉES AU DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC LE PRODUIT SON ÉMISSION ADDITIONNELLE D’ÉCHÉANCE 2030 ET DES LIQUIDITÉS DISPONIBLES

• FORVIA a émis 250 millions d'euros supplémentaires d'obligations de premier rang à échéance 2030.

• Le produit de l'émission et les liquidités disponibles ont été utilisés pour financer le rachat de 300 millions d'euros d'obligations à 2,750 % liées au développement durable à échéance en février 2027 (les « Obligations 2027 liées au développement durable ») dans le cadre d'une offre publique d'achat en numéraire (l'« Offre Publique d'Achat »).

FORVIA a clôturé avec succès son offre de 250 millions d'euros d’obligations senior à échéance 2030 supplémentaires (les « Obligations Nouvelles »), qui seront consolidées et formeront une seule série avec les 750 millions d'euros d’obligations senior à échéance 2030 émis le 24 mars 2025 après l'expiration d'une période de conformité de distribution de 40 jours.

L'offre publique d'achat associée pour le rachat des obligations 2027 liées au développement durable de FORVIA a également été finalisée aujourd'hui. Au vu du succès de cette offre, et en utilisant les liquidités disponibles, FORVIA a décidé d'augmenter le montant maximum des 2027 liées au développement durable acceptées dans le cadre de l'offre publique d'achat à, et a accepté les offres de 300 millions d'euros en valeur nominale totale des obligations liées au développement durable, qui ont maintenant été annulées.

Cette offre de rachat réduit l'encours des obligations 2027 liées au développement durable, à 900 millions d'euros par rapport à l'émission initiale de 1,2 milliard d'euros.

AVIS IMPORTANT

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les obligations offertes par FORVIA (les « Obligations Nouvelles ») ne pourront être vendues aux Etats-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du Securities Act ou si elles sont exemptées d'enregistrement.

L’offre d’Obligations Nouvelles décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En conséquence, toute offre ou vente des Obligations Nouvelles ne pourra être effectuée que dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities Act.

Ce document ne constitue pas une offre de rachat ou la sollicitation d’une offre de vente ou d’achat de toute valeur mobilière, y compris les Obligations Liées au Développement Durable 2027. Ce document ne constitue pas un avis de remboursement des Obligations Liées au Développement Durable 2027.

La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Ce document ne peut pas être diffusé au Canada, au Japon ou en Australie. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, au Japon ou en Australie.

La promotion des Obligations Nouvelles au Royaume-Uni est restreinte par le Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA »), par conséquent, les Obligations Nouvelles ne feront pas l’objet de publicité au public au Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) disposant d’une expérience professionnelle en matière d’investissements au sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’ « Ordonnance ») (ii) étant des personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être autrement légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « personnes concernées »). Ce document est adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

L'offre et la vente des Obligations Nouvelles seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.

L'offre et la vente des Obligations Nouvelles seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du RoyaumeUni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus UK ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations Nouvelles n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.

Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein du Royaume-Uni.

Ni le contenu du site internet de FORVIA, ni le contenu de tout site internet accessible par hyperlink depuis le site de FORVIA, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être légalement restreinte. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s’informer et respecter de telles restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation du droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué, aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.

Pièce jointe

• 20250611 CP RESULTAT DE L'OFFRE DE RACHAT DE LA MATURITE