Communication Officielle
Jeudi 03 juin 2021, 18h30 (il y a 34 mois) Groupe BPCE - Ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée de BPCE visant les actions Natixis suivie d’un possible retrait obligatoireLogo Groupe BPCE Communiqué de presse Ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions NATIXIS suivie d’un possible retrait obligatoire Paris, le 3 juin 2021 À la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires requises, BPCE annonce aujourd’hui que l’offre publique d’achat simplifiée portant sur les actions NATIXIS qu’elle a déposée (l’« Offre ») sera ouverte du 4 juin 2021 (inclus) au 1er juillet 2021 (inclus). L’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») a déclaré l’Offre conforme le 15 avril 2021, et a le même jour apposé son visa sur la note d’information de BPCE (la « Note d’Information ») et sur la note en réponse de NATIXIS (la « Note en Réponse »), respectivement sous les numéros 21-107 et 21-108. Les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de BPCE et de NATIXIS ont été déposés auprès de l’AMF le 2 juin 2021 et diffusés le 3 juin 2021 conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF. L’Offre est effectuée au prix de 4,00 euros par action NATIXIS (dividende détaché). Ce prix de 4,00 euros par action NATIXIS (dividende détaché) représente une prime par rapport à l’ensemble des méthodes de valorisation mises en œuvre par l’initiateur (voir la section 3.1.1 de la Note d’Information) et l’expert indépendant (voir la section 7 de la Note en Réponse), et en particulier :
En outre, le prix de l’Offre représente également une prime par rapport aux deux indicateurs suivants :
Le 15 mars 2021, ayant pris connaissance des travaux du Comité ad hoc et des conclusions du cabinet Ledouble, agissant en qualité d’expert indépendant, dont le rapport conclut que les termes de l’offre de BPCE sont équitables pour les actionnaires de NATIXIS, le Conseil d’administration de NATIXIS a rendu à l’unanimité un avis motivé favorable sur l’Offre, en considérant que celle-ci est dans l’intérêt de NATIXIS, ses actionnaires et ses salariés, et a recommandé aux actionnaires de NATIXIS d’apporter leurs actions à l’Offre. En application des articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, BPCE a l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l’Offre, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire visant les actions NATIXIS, si le nombre d’actions non présentées à l’Offre par les actionnaires minoritaires de NATIXIS ne représentent pas, à l’issue de l’Offre, plus de 10 % du capital et des droits de vote de Natixis. Dans un tel cas, le retrait obligatoire porterait sur les actions NATIXIS autres que celles détenues par BPCE ou assimilées à celles-ci (en ce compris notamment les actions couvertes par un accord de liquidité). Il serait effectué moyennant une indemnisation des actionnaires concernés au prix de 4,00 euros par action Natixis. La mise en œuvre de cette procédure entraînera la radiation des actions NATIXIS du marché réglementé d’Euronext Paris. Les informations et documents liés à l’Offre sont disponibles comme suit :
Un numéro vert gratuit est à la disposition des actionnaires individuels de NATIXIS pour toute question concernant l’Offre (ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00) : 0800 41 41 41 D.F. King Ltd agit en tant qu’agent d’information auprès des actionnaires institutionnels de NATIXIS (contact : M. David Chase Lopes, Managing Director, EMEA). AVERTISSEMENT Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre pour la vente d’actions NATIXIS ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France. Il n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France, à l’exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et règlements applicables. À propos du Groupe BPCE À propos de Natixis (1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois sans mesures transitoires
1 Le cours de clôture du 8 février 2021 n’a pas été pris en compte en raison de mouvements importants sur le titre Pièce jointe
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