Nanterre, le 12 janvier 2026
ASF place avec succès
une émission obligataire de 500 millions d’euros à 8 ans
ASF a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance janvier 2034, assortie d’un coupon annuel de 3,375 %.
L’opération, sursouscrite près de 4 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable et A3 par Moody’s avec perspective stable.
Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans d’excellentes conditions compte tenu de l’environnement de marché actuel.
Les Teneurs de Livres de l’opération sont : BNP PARIBAS et NATIXIS (Coordinateurs Globaux), BofA Securities, CaixaBank, COMMERZBANK, NatWest Markets NV, RBC Capital Markets et Santander.
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