WENDEL : Augmentation de capital 2025 réservée aux adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International WENDELEmetteur Wendel Cadre de l’émission – Motifs de l’offre L’Assemblée Générale de la Société du 15 mai 2025 a délégué au Directoire sa compétence pour décider l’augmentation du capital social pour un montant nominal maximal de 200.000 €, par émission d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservée aux adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International mis en place au sein du Groupe. Le Conseil de surveillance a approuvé le 24 avril 2025 - sous réserve de l’autorisation de l’Assemblée Générale visée ci-dessus - le principe et les modalités de cette opération. Le Directoire a décidé le 19 juin 2025 la mise en œuvre de cette augmentation de capital dans les conditions décrites ci-après. Les souscriptions seront réalisées par l’intermédiaire d’un Fonds Commun de Placement d’Entreprise, le FCPE « Relais WENDEL 2025 », agréé par l’Autorité des Marchés Financiers le 17 juillet 2025 sous le numéro d’agrément FCE20250274. L’augmentation de capital réservée s’inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l’actionnariat salarié et de l’association des adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International à la croissance et aux résultats de Wendel. Conditions de souscription et droits attachés aux actions
Le Directoire réuni le 19 juin 2025 a décidé d’arrêter le montant nominal maximum de l’augmentation de capital réservée à 200.000 €, soit 50.000 actions d’une valeur nominale de 4 € chacune.
Lors de cette réunion, le Directoire a arrêté le montant de la décote à hauteur de 30% du prix de référence, et a constaté :
Les souscripteurs à l’offre peuvent bénéficier d’un abondement sur une partie de leur versement dans les limites définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International et dans les limites légales applicables.
Les bénéficiaires de l’offre sont les adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International WENDEL, étant précisé que l’augmentation de capital est souscrite par le FCPE « Relais WENDEL 2025 » dont ils détiennent les parts et qui a vocation à être fusionné dans le « FCPE Wendel ». Les salariés et les mandataires sociaux de WENDEL et des sociétés adhérentes au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International WENDEL doivent justifier d’une ancienneté d’un (1) mois au moins au jour de la clôture de la période de souscription.
L’Assemblée Générale de WENDEL a supprimé au profit des bénéficiaires de l’offre le droit préférentiel de souscription des actionnaires.
Les actions WENDEL nouvelles seront créées, porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de Wendel. Il est précisé que les droits de vote attachés aux actions WENDEL détenues par le « FCPE WENDEL » seront exercés par les adhérents au Plan d’Epargne Groupe et au Plan d’Epargne Groupe International WENDEL à travers le « FCPE WENDEL », au prorata du nombre de parts qu’ils détiennent dans ledit FCPE WENDEL, lors de chaque Assemblée Générale des actionnaires.
Chaque bénéficiaire aura le droit de souscrire à des parts du FCPE « Relais WENDEL 2025 », qui a vocation à être fusionné dans le « FCPE Wendel », dans les conditions définies par les règlements du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International WENDEL, tels que modifiés par leurs avenants, le cas échéant.
Pour l’année 2025, l’abondement de l’entreprise sera égal à 200% des versements volontaires des souscripteurs, dans la limite du plafond légal.
Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions WENDEL résultant des demandes de souscription aux parts du FCPE « Relais WENDEL 2025 » par les bénéficiaires serait supérieur au nombre maximum d’actions offert dans le cadre de l’augmentation de capital réservée, il sera procédé à une réduction des demandes. Celle-ci sera opérée par écrêtage, en commençant par les demandes les plus élevées dont le montant sera ramené à celui des demandes d'un montant immédiatement inférieur et ainsi de suite, jusqu'à ce que le montant total des demandes soit égal ou inférieur au montant de l’offre. Seront réduits en priorité et en séquence :
Dans l’hypothèse où le nombre total d’actions WENDEL résultant des demandes de souscription aux parts du FCPE « Relais WENDEL 2025 » par les bénéficiaires serait inférieur au nombre maximum d’actions offertes dans le cadre de l’augmentation de capital réservée, l'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites par le FCPE « Relais WENDEL 2025 ».
Les souscripteurs à l’offre devront conserver les parts du « FCPE Wendel » ainsi souscrites pendant une durée de cinq (5) années, sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé prévu par l’article R. 3324-22 du Code du travail. Calendrier de l’opération La période de souscription aux parts du FCPE « Relais WENDEL 2025 » par les bénéficiaires est ouverte du 20 au 30 juin 2025 inclus. La libération totale du montant de la souscription aux parts du FCPE « Relais WENDEL 2025 » interviendra le 25 juillet 2025 et la réalisation de l’augmentation de capital WENDEL est fixée au 28 juillet 2025. Le FCPE « Relais WENDEL 2025 » sera fusionné dans le « FCPE Wendel » à l’issue de l’opération d’augmentation de capital. Les souscripteurs à l’offre détiendront alors des parts du « FCPE Wendel ». Cotation L’admission des actions nouvelles WENDEL aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris sera demandée dès que possible après la réalisation de l’augmentation de capital. Avertissement Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions Wendel. À propos de Wendel Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, BUREAU VERITAS, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, WENDEL a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, WENDEL a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 31 mars 2025, le Groupe gère 34 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,3 Mds d’euros investis pour compte propre. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, WENDEL a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012. Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur LinkedIn @Wendel Contact Pièce jointe  Jeudi 19 juin 2025, 21h01 - LIRE LA SUITE 
|
Bons Plans Investissement et Trading
Recevez sur votre messagerie notre sélection des bons plans en investissement et trading :
Palmarès sur une semaine
|
