FAURECIA finalise le refinancement de l’acquisition de HELLA

NANTERRE (FRANCE)
18 JANVIER 2023

FAURECIA FINALISE LE REFINANCEMENT DE L’ACQUISITION DE HELLA EN PLAÇANT AVEC SUCCES 250 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR

Faurecia S.E., société du groupe FORVIA, annonce le succès d’une émission d’Obligations Additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% (les "Obligations Additionnelles") à travers un placement privé arrangé par BNP Paribas. FAURECIA a placé ces Obligations Additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%.

Faurecia affectera le produit net de l’émission de ces Obligations Additionnelles au remboursement complet du Bridge-to-Bond et du Bridge-to-Equity liés à l’acquisition de HELLA et à ses besoins de financement.

Les Obligations Additionnelles ont fait l'objet d'une demande d'admission à Euronext Dublin (Global Exchange Market).

La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 1er février 2023.

Olivier DURAND, le Directeur financier du Groupe, a déclaré :

« Nous sommes très heureux du résultat de ce placement privé. Cela nous permet d’achever le remboursement du Bridge-to-Bond et du Bridge-to-Equity liés à l’acquisition de HELLA. Nous l’avons fait avant les échéances et à un coût moyen raisonnable. »

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Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.

Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents UK d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein du Royaume Uni.

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Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération n’est sollicitée par ce communiqué et, si envoyée en réponse aux informations contenues dans ce communiqué, aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.

Pièce jointe

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