GROLLEAU : Large succès de l'introduction en Bourse de Grolleau sur Euronext Growth à Paris
Montilliers – 30 novembre 2021. La société Grolleau (la « Société » ou « Grolleau »), acteur majeur des infrastructures des territoires intelligents (Smart Territory), annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth à Paris (Code ISIN : FR0014005ZM5 / Mnémonique : ALGRO). Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'Offre à Prix Ferme, principalement destinée aux personnes physiques, ont démontré un fort intérêt. La demande globale s'est élevée à 1 467 805 titres, dont 719 315 pour le Placement Global et 748 490 pour l'Offre à Prix Ferme, soit un taux de sursouscription global de 2 fois le nombre de titres offerts1 (soit une demande de 6,8 M€ pour les investisseurs institutionnels et 7,1 M€ pour les particuliers). Constatant la très forte demande, le Conseil d'administration de Grolleau, réuni ce jour, a décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension permettant à la Société de lever un montant global de 7,99 M€. Ainsi, 578 946 actions sont allouées dans le cadre du Placement Global, correspondant à un montant de 5,5 M€, et 263 159 actions pour l'Offre à Prix Ferme, soit un montant de 2,5 M€. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis à 56,3% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis. À l'issue de l'opération, le capital de Grolleau est désormais composé de 2 842 105 actions ce qui représente une capitalisation boursière de 27,0 M€, sur la base du prix d'introduction en Bourse de 9,50 € par action. Le flottant représente 29,63% du capital de la Société. Laurent MARBACH, Président-Directeur Général de Grolleau, commente : « Je suis très heureux et fier de l'accueil enthousiaste réservé à Grolleau à l'occasion de son introduction en Bourse. Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et individuels pour leur mobilisation et leur confiance. Avec des moyens supplémentaires Grolleau va pouvoir renforcer ses positions sur ses trois marchés porteurs (l'urbain, en particulier la mobilité électrique, l'industrie et les télécoms à travers le déploiement de fibre optique et le traitement de la Data), développer de nouveaux marchés à fort potentiel et accélérer son déploiement à l'international . Nous allons également investir sur la digitalisation de notre usine pour maintenir un outil innovant et performant et pouvoir saisir des acquisitions ciblées complémentaires à nos métiers ou nos compétences. Soyez assurés que nous sommes déjà mobilisés pour construire l'acteur incontournable du Smart Territory. » Le Règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 2 décembre 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth, à compter du 3 décembre 2021, sous le code ISIN : FR0014005ZM5 et le mnémonique : ALGRO. La mise en œuvre d'un contrat de liquidité fera l'objet d'une information du marché le moment venu, conformément aux exigences légales et réglementaires applicables.
Éligibilité de l'Offre aux PEA & PEA PME-ETI Grolleau annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par les dispositions des articles L. 221-32-2 et D.221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions Grolleau peuvent pleinement être intégrées au sein des Plans d'Épargne en Actions (PEA) et des comptes PEA PME-ETI, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
**************** PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION CARACTÉRISTIQUES DE L'ACTION
PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES 9,50 euros par Action Nouvelle TAILLE DE L'OPÉRATION 842 105 Actions Nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Offre, après exercice de la Clause d'Extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 7,99 M€ après exercice de la Clause d'Extension. ALLOCATION DE L'OPÉRATION
ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION Engagement d'abstention de la Société : Pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions décrites dans le Document d'Information. Engagements de conservation : Laurent Marbach (20,00% du capital préalablement à l'introduction en Bourse) : 100% pendant 12 mois Active'Invest (68,84% du capital préalablement à l'introduction en Bourse) : 90% sur les 6 premiers mois - 75% sur les 6 mois suivants
RÉPARTITION DU CAPITAL
PROCHAINES ÉTAPES DE L'OPÉRATION
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D'INFORMATION Des exemplaires du Document d'Information revu par Euronext et daté du 16 novembre 2021 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de Grolleau (Rue du Moulin de la Buie, 49310 Montilliers), ainsi qu'en version électronique sur le site d'Euronext (www.euronext.com) et sur celui de la Société (www.grolleau-bourse.com).
Retrouvez toutes les informations relatives à l'introduction en Bourse de Grolleau sur : www.grolleau-bourse.com
INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEIL
RELATIONS INVESTISSEURS ACTUS finance & communication Anne-Pauline PETUREAUX Tél. 01 53 67 36 72
FACTEURS DE RISQUE Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à se reporter aux chapitres 3 « facteurs de risques » et 20 « facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans le Document d'Information.
AVERTISSEMENT Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s'attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.
[1] Inclus les trois fonds VATEL CAPITAL, GREENSTOCK et AXXION S.A qui se sont engagés à souscrire pour 5,3 M€ sur la base du prix de l'OPF, soit 9,50 € par action Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : yWxtYpScZG3Gm2lyY5hmm5OWmmtlkpbJlmOcnGeak5/HapxglmeXZpvHZnBjlmtv - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mardi 30 novembre 2021, 19h05 - LIRE LA SUITE 
|
Palmarès sur une semaine
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
