Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
Orange emprunte sur le marché obligataire environ 4,0 milliards d'euros équivalent sur quatre tranches : 650 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 0,50%, 1,25 milliard d'euros à 5,5 ans avec un coupon de 1,125%, 1,25 milliard d'euros à 10 ans avec un coupon de 2,00% et 750 millions de livres sterling à 13 ans avec un coupon de 3,25%
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge |
| EUR | Taux fixe | 2022 | 650 millions | 0,50% | m/s 55 bps |
| EUR | Taux fixe | 2024 | 1,25 milliard | 1,125% | m/s 85 bps |
| EUR | Taux fixe | 2029 | 1,25 milliard | 2,00% | m/s 120 bps |
| GBP | Taux fixe | 2032 | 750 millions | 3,25%* | gilt 180 bps |
*impliquant un taux d'intérêt plus faible après transformation en euros
BNP Paribas, HSBC, BARCLAYS, COMMERZBANK, JP Morgan, NATIXIS, Citi, Crédit Suisse et MORGAN STANLEY interviennent en qualité de chefs de file du placement.
BNP Paribas et HSBC interviennent en qualité de coordinateurs globaux.
Grâce à ces émissions, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 30 septembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 261 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2018, dont 201 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
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