DRONE VOLT : DRONE VOLT réussit une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 2,15 MEUR

Villepinte, le 19 juin 2018

DRONE VOLT, constructeur et distributeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce le succès d'une augmentation de capital de 2,15 M€.

Le produit de l'émission aura pour but de renforcer la structure financière de la société et de poursuivre les investissements en R&D sur l'Intelligence Artificielle et les logiciels, ainsi que sur les nouveaux produits du groupe, comme l'HERCULES 2, « mini drone » de reconnaissance ou l'HELIPLANE, drone de surveillance aérienne à décollage vertical (VTOL) de nouvelle génération, présentés lors du salon EUROSATORY.

Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt, confirme : « Les succès récents enregistrés par la société auprès des grands comptes nous poussent à renforcer nos fonds propres pour assurer notre solidité financière. »

Cette levée de fonds contribue également à l'élargissement du flottant de la société.

L'augmentation de capital a pris la forme d'un placement privé réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant, prime d'émission incluse, de 2 152 756,20 €.

Le prix de souscription des 3 587 927 actions nouvelles a été fixé à 0,60 €, soit le cours de clôture de la séance du 18 juin 2018 (0,68 €) diminué d'une décote de 11,8%.

Le capital social de DRONE VOLT post-opération est divisé en 29 484 811 actions d'une valeur nominale de 0,03 € chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 12,2% du capital après cette opération. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris et assimilées aux actions existantes à compter du 21 juin 2018.

Ce placement a été réalisé conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier, ainsi qu'à la dixième résolution de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de DRONE VOLT en date du 27 avril 2018, à la décision du Conseil d'administration en date du 11 juin 2018 et à la décision du Président Directeur Général en date du 18 juin 2018.

En application des dispositions de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l'article 211-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 millions d'euros en 2017.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère de la Défense, GDF SUEZ, Engie, Total, BOUYGUES ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Plus d'informations sur www.dronevolt.com

DRONE VOLT est une société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054