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Vincent Biraud
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Capgemini annonce une émission obligataire de 1 milliard d'euros et le lancement d'une offre de rachat sur son emprunt obligataire de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en 2020
Paris, le 3 avril 2018 - Capgemini annonce le lancement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros comprenant deux tranches senior non-garanties, la première de 500 millions d'euros à 6 ans et demi (la tranche 2024) et la seconde de 500 millions d'euros à 10 ans (la tranche 2028).
De plus, CAPGEMINI annonce que BNP PARIBAS a lancé ce jour une offre de rachat en numéraire portant sur les obligations CAPGEMINI de 1,25 milliard d'euros arrivant à maturité en juillet 2020 (l'obligation 2020, ISIN FR0012821932), pour un montant maximum en principal de 500 millions d'euros. L'offre de rachat devrait expirer à 16h00, heure de Paris le 10 Avril 2018.
Capgemini à l'intention d'échanger tout ou partie de la tranche 2024 contre les obligations 2020 rachetées par BNP PARIBAS à travers l'offre de rachat.
Les produits de la tranche 2028 et le surplus éventuel de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du groupe y compris le remboursement de l'obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).
Avec ces opérations qui n'auront pas d'impact significatif sur le montant total de la dette du Groupe, CAPGEMINI entend tirer parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.
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À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en oeuvre de leurs opérations. Pour CAPGEMINI, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.
Plus d'informations sur www.capgemini.com. People matter, results count.
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