WALLIX : FRANC SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT TOTAL DE 36,8 MEUR APRÈS EXERCICE INTEGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Paris, le 22/05/2018

• MONTANT GLOBAL DEMANDÉ DE 58,9 M€, PLUS DE 1,8 FOIS SUPERIEUR À L'OFFRE
• EMISSION DE 1 533 332 ACTIONS NOUVELLES, AU PRIX DE 24,00 € PAR ACTION

WALLIX GROUP (ALLIX : FR0010131409 - Euronext Growth), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital, annoncée le 16 mai dernier, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité[1], à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants (l'« Offre »). Cette opération permet à la société de lever de 36,8 M€ (prime d'émission incluse), à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP commente : « Je tiens à remercier l'ensemble des investisseurs historiques et nouveaux, français et internationaux, qui ont contribué au franc succès de notre augmentation de capital. Alors que le RGPD va ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Numérique ce 25 mai, cette levée de fonds doit aider WALLIX à créer un leader Européen du PAM (Privileged Access Management) et des services de Cybersécurité dans le Cloud. »

La demande totale des investisseurs s'est élevée à 58,9 M€, soit plus de 1,8 fois le montant initial de l'Offre (32,0 M€). Compte tenu du niveau de demande exprimé, la Société a décidé d'exercer en intégralité la clause d'extension de l'Offre. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le Directoire de la Société le 22 mai 2018 à 24,00 € par action, faisant ressortir une décote de 1,23% par rapport au cours de clôture du 22 mai 2018.

L'augmentation de capital s'élève à un montant total, prime d'émission incluse, de 36 799 968 € et est réalisée par émission de 1 533 332 actions nouvelles.

La demande totale provient :

• des actionnaires existants de la Société qui ont souscrit à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité qui leur était réservé pour un montant total de 10,5 M€ ;
• d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement global comportant un placement privé en France principalement auprès d'investisseurs qualifiés et un placement privé international auprès d'investisseurs institutionnels dans certains autres pays pour un montant total de 47,8 M€ ;
• d'investisseurs particuliers (actionnaires ayant souhaité souscrire à titre réductible au-delà de leur quote-part dans le cadre du délai de priorité et nouveaux investisseurs) dans le cadre de l'offre au public à prix ouvert pour un montant total de 0,6 M€.

Le produit net de l'Offre (34,1 M€) va fournir à la Société les moyens de poursuivre son développement, et notamment de financer, par ordre de priorité :

• son nouveau plan de croissance organique 2018-2021, à hauteur d'environ un tiers du produit net de l'émission qui sera consacré au renforcement des équipes commerciales et marketing ainsi que des moyens dédiés à la construction d'un réseau de revendeurs et au développement de son réseau de partenaires et d'alliances stratégiques ;
• des opérations de croissance externe, à hauteur d'environ deux tiers du produit net de l'émission. Il n'existe pas de projet de croissance externe en cours pour lequel la société a pris des engagements[2].

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché d'Euronext Growth à Paris sont prévus le 24 mai 2018. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010131409.

À titre indicatif, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social[3] de la Société préalablement à l'émission des 1 533 332 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre et ne souscrivant pas à celle-ci s'élève à l'issue de l'augmentation de capital à 0,74% sur une base non diluée.

A la connaissance de la Société, la répartition de l'actionnariat de la Société à l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital sera la suivante :

Chefs de File, Teneurs de Livre Associés, Listing Sponsor :

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Un prospectus composé du document de référence enregistré par l'AMF le 27 avril 2018 sous le numéro R.18-033 ainsi que d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) a reçu le visa n° 18-173 de l'AMF en date du 15 mai 2018.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.wallix-bourse.com).

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques figurant au chapitre 4 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération avant de prendre leur décision d'investissement.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.WALLIX-BOURSE.COM

Prochaine publication : chiffre d'affaires consolidé semestriel 2018, le 26 juillet 2018.

AVERTISSEMENTS

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à WALLIX GROUP ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »).S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par WALLIX GROUP d'un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet Etat membre.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions WALLIX GROUP aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions WALLIX GROUP n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et WALLIX GROUP n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions WALLIX GROUP aux Etats-Unis. Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order ( « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.

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