Très vif succès de l’augmentation de capital d’un montant de 4,09 M€ - Demande supérieure à 12 M€

Communiqué de presse

Très vif succès de l’augmentation de capital d’un montant de 4,09 M€
Demande supérieure à 12 M€

Dijon, le 26 octobre 2022 à 8h

CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d’urgence (épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes...), annonce aujourd'hui le très vif succès de l’augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription, clôturée le 21 octobre pour un montant de 4,09 M€. La demande totale s’est élevée à 12,08 M€.

Le produit net de l’opération est destiné à financer le besoin en fonds de roulement relatif aux premiers mois des activités contractuelles avec la BARDA (autorités sanitaires américaines) liées au développement réglementaire avancé de ZENEO® Midazolam. Par ailleurs, il permettra un renforcement des fonds propres de CROSSJECT, lui offrant ainsi une meilleure capacité à lever des financements non dilutifs (subventions, avances remboursables, emprunts bancaires, …).

« Ce formidable succès, avec une demande trois fois supérieure à l’offre, témoigne de la confiance et du soutien indéfectible de tous nos actionnaires historiques, en particulier Gemmes Venture, et constitue une nouvelle étape dans notre changement de dimension. Au nom de CROSSJECT, je souhaite remercier l’ensemble des actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital. »

Patrick Alexandre – Président du Directoire

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Après clôture de la période de souscription le 21 octobre 2022, la demande totale s’est élevée à 4.476.961 actions, réparties comme suit :

• 1.370.898 actions ont été souscrites à titre irréductible, représentant 90,5 % des actions émises ; et
• 3.106.063 actions ont été demandées à titre réductible. Ces demandes ne seront servies qu’à hauteur de 143.494 après répartition.

Au total, 1.514.392 actions de 0,10 euros de valeur nominale seront émises au prix unitaire de 2,70 euros, représentant un produit brut de 4.088.858,40 euros.

Incidence de l'augmentation de capital sur la répartition du capital

À l’issue du règlement-livraison, le capital social de CROSSJECT sera porté de 3.483.102 euros à 3.634.541,20 euros, divisé en 36.345.412 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

A la connaissance de CROSSJECT, la répartition de l’actionnariat avant et après la réalisation de l'opération est la suivante :

Incidence sur la situation de l’actionnaire

Sur la base du capital social post-opération, la participation d’un actionnaire qui détenait 1% du capital de la Société préalablement à l’augmentation de capital et n’ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,96%.

Calendrier / Admission aux négociations des actions nouvelles

Facteurs de risques

Les principaux facteurs de risques liés à l’Émission figurent ci-après :

• le marché des droits préférentiels de souscription pouvait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité ;
• les actionnaires qui n’ont pas exercé pas leurs droits préférentiels de souscription ont vu leur participation dans le capital de la Société diluée ;
• le prix de marché des actions de la Société pouvait et pourrait encore fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;
• la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
• en cas de baisse du prix du marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pouvaient perdre de leur valeur.
  
  

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le rapport annuel 2021 (ainsi que l’ensemble des éléments figurant dans ce rapport) et dans le rapport semestriel 2022 (disponibles sur le site internet de la Société : www.crossject.com).

Il est rappelé que la présente émission n’a pas donné lieu à un Prospectus approuvé par l'AMF car le montant total de l’offre est inférieur à 8.000.000 € (calculé sur une période de 12 mois).

INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

Contacts :

A propos de CROSSJECT • www.crossject.com

Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI :969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence : épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d’asthmes…Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et bénéficie de financements par la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) et Bpifrance notamment. 

Pièce jointe

• CP_CROSSJECT_Succes_AK