SIDETRADE et SHS Viveon AG conviennent d'une offre publique d'achat sur SHS Viveon AG
Sidetrade, plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui son intention d'acquérir le leader allemand dans les logiciels de gestion des risques de crédit, SHS Viveon AG, suite à un accord avec son conseil de surveillance. L’offre publique d’achat est programmée pour le mardi 7 mai 2024 ; un retrait de cotation est envisagé pour les actions SHS Viveon AG. Suite à l’exécution d’accords avec des actionnaires de SHS Viveon AG pour l’acquisition d’actions au prix de 3 euros chacune, comme annoncé dans le communiqué de presse du 16 avril 2024, SIDETRADE a obtenu 1 702 407 actions, représentant 68,4% du capital social en circulation de SHS Viveon AG comme suit :
Sidetrade prévoit de lancer une offre publique d’achat le 7 mai 2024 pour acquérir les actions restantes de SHS Viveon AG au prix de 3 euros par action représentant une prime de 53% par rapport au prix moyen pondéré par les volumes de SHS Viveon AG (1,96 euros par action) au 15 avril 2024. Le conseil de surveillance de SHS Viveon AG a signé un accord de fusion avec SIDETRADE le 1er mai 2024, et soutient les plans de prise de contrôle de Sidetrade.
Etapes prévues pour l’acquisition de SHS Viveon AG par Sidetrade 6 mai 2024 Publication de l’offre au journal officiel allemand, the Federal Gazette L’offre d’achat n’est pas soumise à un seuil minimum d’acceptation. La documentation relative à l’offre publique d’achat sera disponible en allemand et en anglais le 6 mai 2024 sur www.sidetrade.com. Des exemplaires du document en langue allemande pourront être obtenus par email à l'adresse : uebernahmeangebot@oddo-bhf.com. Certains actionnaires ont conclu un accord avec SIDETRADE prévoyant le transfert de 19,7% de leurs actions à des dates ultérieures, au plus tard en juillet 2024. A l’issue de ces acquisitions, SIDETRADE deviendra l’actionnaire majoritaire de SHS Viveon AG. SIDETRADE soutiendra la radiation des actions de SHS Viveon AG du marché ouvert m:access de la Bourse de Munich. Après la radiation de la cote, les actions de SHS Viveon AG ne seront plus négociées en Allemagne (ni à Francfort ni à Munich). Sidetrade est accompagné par King & Spalding LLP en tant que conseiller juridique sur la transaction et par ODDO BHF SE en tant que conseiller boursier. SHS Viveon AG, un leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédits et de la conformité En 2023, SHS Viveon AG a annoncé 8,8 M€ de chiffre d’affaires. Le portefeuille de clients de SHS Viveon AG comprend actuellement 80 entreprises, dont des sociétés du Fortune 100. Relations investisseurs & Relations médias A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com) En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.
Pièce jointe Jeudi 02 mai 2024, 09h01 - LIRE LA SUITE
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