ROCHE BOBOIS : SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE DE ROCHE BOBOIS SUR EURONEXT PARISParis, 6 juillet 2018
ROCHE BOBOIS, référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en Bourse et l'admission prochaine aux négociations de ses actions sur le marché Euronext à Paris, Compartiment B (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO). Au prix d'offre, la demande globale s'est élevée à 1 169 073 titres, dont 88 % pour le placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et 12 % pour l'offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques. Les actionnaires cédants (la famille Chouchan (via la société Familiale J-E.L.C. et Monsieur Jean-Éric Chouchan) et TXR S.r.l.), après consultation avec la Société, ont fixé le prix de l'introduction en bourse à 20,0 €. Au total, 987 521 actions existantes ont été cédées dans le cadre de l'opération, pour un montant brut de 19,8 M€, avant exercice de l'option de surallocation. Le nombre d'actions cédées pourra, le cas échéant, être augmenté d'un maximum de 148 128 actions existantes supplémentaires en cas d'exercice de l'Option de surallocation consentie à Portzamparc Groupe BNP PARIBAS, agissant au nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, dans le cadre de l'opération entre la date du présent communiqué et le 6 août 2018, ce qui porterait le montant cédé à 22,7 M€. La capitalisation boursière de la Société ressort à 198 M€ sur la base du prix d'introduction en bourse. Un contrat de liquidité sera mis en œuvre à la fin de la période de stabilisation éventuelle, soit au plus tard le 7 août 2018. Pour rappel, les deux familles historiques, la famille ROCHE et la famille Chouchan, agissant de concert et représentant ensemble 54,4% du capital après opération (avant exercice de l'option de surallocation), continueront à accompagner pleinement le développement ambitieux du Groupe. Gilles Bonan, Président du Directoire de ROCHE Bobois, déclare : « Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et les particuliers qui nous ont rejoints, et nous ont ainsi témoigné de leur confiance. C'est une fierté pour notre ETI familiale, nos collaborateurs, nos franchisés, nos partenaires et nos actionnaires, d'ouvrir pour la première fois le capital du groupe au public. Cette opération intervient dans une phase clé de notre développement, marqué par une accélération de nos ambitions, notamment à l'international. Le groupe ROCHE Bobois accentue ainsi sa notoriété, sa visibilité et son rayonnement, en France et dans le monde, ce qui nous permettra assurément d'attirer de nouveaux talents. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour déployer notre plan de développement audacieux pour les prochaines années et délivrer nos objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité. » Le règlement-livraison des actions interviendra le 10 juillet 2018. Les négociations des actions ROCHE BOBOIS débuteront le 11 juillet 2018.
INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET CONSEIL Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livres associés ODDO BHF PORTZAMPARC Communication financière ACTUS
STRUCTURE DE L'OPÉRATION Code d'identification des titres Euronext Paris - compartiment B ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO Prix de l'action
Taille de l'offre
Allocation de l'offre
Engagement d'abstention et de conservation
CALENDRIER INDICATIF 9 juillet 2018 Début des négociations des actions ROCHE BOBOIS sous la forme de promesses d'actions sur Euronext Paris (jusqu'au 10 juillet 2018 inclus) 10 juillet 2018 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global 11 juillet 2018 Début des négociations des actions ROCHE BOBOIS sur Euronext Paris 6 août 2018 Date limite d'exercice de l'option de surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle
REPARTITION DU CAPITAL POST OPERATION
ELIGIBILITE DE L'OFFRE AU PEA et PEA-PME ROCHE BOBOIS annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions ROCHE BOBOIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
[1] À l'exception de Mesdames Sabine et Catherine Chouchan et de Monsieur Laurent Chouchan, représentant ensemble moins de 0,5% du capital de la Société Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Vendredi 06 juillet 2018, 16h36 - LIRE LA SUITE
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