INDIGO GROUP (ex GROUPE INFRA PARK) : SetP confirme la notation de BBB perspective stable d'Indigo Group suite à la signature d'un accord pour acquérir Parkia La Défense, le 5 octobre 2023
S&P confirme la notation de BBB perspective stable d'Indigo Group suite à la signature d'un accord pour acquérir Parkia
Ce maintien de notation traduit le renforcement du business profile du Groupe compte tenu du portefeuille de contrats de concessions et de pleines propriétés de haute qualité de Parkia, disposant d'une durée résiduelle d'environ 38 ans et la capacité du Groupe à maintenir des ratios, tant en termes de FFO/Debt et Debt/EBITDA en ligne avec une solide notation Investment Grade. Pour des raisons de disponibilités des fonds au closing, le Groupe a sécurisé un equity bridge loan de 284 millions d'euros avec un pool de deux banques – BNP PARIBAS et Crédit Agricole CIB – garanti par des lettres d'engagements en fonds propres signées par les actionnaires d'Infra Foch TopCo S.A.S (Crédit Agricole Assurances Retraite, Predica, Vauban Infrastructure Partners et MEAG) et dont le remboursement, via une injection de fonds propres au moyen d'actions ordinaires, n'interviendra qu'après le closing. La notation complète de S&P Global Ratings est disponible sur Credit Rating.
La société Indigo Group, qui détient près de 100% du capital d'Indigo Infra, d'Indigo Neo et d'INDIGO®weel, est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 1,4 million de places de stationnement et leurs services associés dans 9 pays. Indigo Group est indirectement détenu par Crédit Agricole Assurances, pour 49,2%, à travers Prédica SA et Crédit Agricole Assurances Retraite, par Vauban Infrastructure Partners à hauteur de 34,3%, par MR Infrastructure Investment Gmbh (Meag) à hauteur de 14,9%, en autocontrôle et par le Management à hauteur de 1,4% et pour le solde (0,2%) par Infra Foch TopCo S.A.S.
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