COMBourse calcule en temps réel le TOP des Sociétés les plus citées sur le Web COMBourse - Analyse graphique de l'actualite, des actions et des societes
RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :
Source : Globenewswire.com - il y a 31 jour(s) - 102 Vues

BUREAU VERITAS : Succès de l’émission obligataire non notée de BUREAU VERITAS de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 12 novembre 2019

Succès de l’émission obligataire non notée de BUREAU VERITAS de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027

Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce le succès d’une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027, assortie d’un coupon de 1,125 %.

Le livre d’ordres final s’est élevé à plus de 1,9 milliard d’euros avec près de 150 investisseurs différents. Ce niveau élevé de sursouscription de près de 4 fois a permis à BUREAU VERITAS de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cette sursouscription témoigne également de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe et dans la qualité de son profil crédit.

Ce placement permet à BUREAU VERITAS de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe et notamment d’anticiper le refinancement de certaines de ses échéances tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette et en optimisant son coût.

Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait être le 18 novembre 2019.

BNP Paribas et NATIXIS sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.

Barclays Bank Plc, Crédit Agricole CIB, HSBC Bank Plc et Société Générale sont intervenus en tant que Active Joint Bookrunners.

* * *
Avertissement

Les obligations feront l'objet d’un placement privé uniquement auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail. Aucun document d’informations clés (key information document) tel que défini dans le règlement PRIIPS n’a été et ne sera préparé.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.

La publication, diffusion ou transmission de ce communiqué peut, dans certains pays, être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.

* * *


À propos de BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 77 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. BUREAU VERITAS aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
Pour en savoir plus https://group.bureauveritas.com/fr

CONTACTS ANALYSTES/INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE 
Laurent Brunelle Caroline Ponsi Khider 
33 (0)1 55 24 76 09  33 (0)7 7 52 60 89 78 
laurent.brunelle@bureauveritas.com caroline.ponsi-khider@bureauveritas.com 
    
Florent Chaix DGM Conseil 
33 (0)1 55 24 77 80  33 (0)1 40 70 11 89 
florent.chaix@bureauveritas.com thomasdeclimens@dgm-conseil.fr / quentin.hua@dgm-conseil.fr 

Pièce jointe



Mardi 12 novembre 2019, 08h30 - Source Globenewswire.com   LIRE LA SUITE
10h00

Le «travailler plus» passera par un âge d’équilibre de 64 ans en 2027

08h01

21% des salariés vont se faire livrer leurs achats de Noël au bureau

13h01

La France confirme son programme d'émission MT/LT 2020 à 205 milliards d'euros

11h04

Installer son bureau à domicile, qu’en dit exactement votre bail ?

18h05

TESSI : Tessi annonce le succès de son augmentation de capital d'environ 37,5 millions d'euros

19h00

CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole S.A. inaugure le marché Panda pour les banques européennes GSIB avec une émission obligataire benchmark de 1 milliard de CNY à 3 ans.

08h05

SES-IMAGOTAG : SES-imagotag annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels pour un montant de 35 millions d'euros

22h02

project44 ouvre un bureau à Paris pour accélérer son expansion en Europe

18h01

Dans la rue ou au bureau: faire grève (ou pas), mode d'emploi

18h05

DRONE VOLT : DRONE VOLT complète son émission obligataire 2019 de 815 kEUR

09h00

MARE NOSTRUM : Fort succès de l’introduction en bourse sur Euronext Growth à Paris - Demande globale de 10 millions d’euros

13h04

CDA: dopé par un bureau d'études

18h00

EDF lève 500 millions d’euros avec une émission obligataire hybride

09h02

J.P. Morgan déploie près de 4 millions d’euros (4,5 millions de dollars) pour préparer les habitants d’Île-de-France au travail de demain

09h00

EDF a l'intention de procéder à une nouvelle émission d'obligations hybrides libellées en euros et de lancer une offre de rachat sur plusieurs souches d'obligations hybrides existantes





Les actionnaires de Nyrstar rejettent la continuité des activités de la société
Lesoir.be
Lada (Renault) récupère son 4x4 fétiche, le Niva
Challenges.fr
Bientôt un référentiel pour la convergence bâtiment intelligent-mobilité électrique
Lemoniteur.fr
Les recettes de Paul Hudson pour "réveiller" Sanofi
Challenges.fr
Conseil d’Administration de SOCIETE BIC : Cooptation et proposition de nomination d’Administrateurs
Globenewswire.com
Les livraisons de Boeing baissent de plus de 50% en un an
Lexpress.fr
Morgan Stanley écope d'une grosse amende
TribuneDeGeneve.ch

REAGISSEZ SUR L'ACTU DANS LES FORUMS COMBOURSE !
RECEVEZ GRATUITEMENT NOS RAPPORTS QUOTIDIEN !



Quand un gréviste profite de la grève RATP pour travailler
Challenges.fr
TRAQUEUR : COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D'UN PROJET DE NOTE EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE
Actusnews.com
Atos signe un nouveau contrat avec Bayer pour fournir des services de sécurité à l’échelle mondiale
Globenewswire.com
Logement : les femmes pénalisées par leurs petites retraites
Lesechos.fr
F1: décider aujourd'hui des pilotes Ferrari en 2021 serait "prématuré" selon Camilleri
Challenges.fr
Feu vert à Eiffage pour le rachat de l'aéroport de Toulouse
Challenges.fr
Eiffage va pouvoir prendre le contrôle de l'aéroport de Toulouse
Lemoniteur.fr

Top Secteurs


RECHERCHER :
RAPPORT QUOTIDIEN :


Référence client partenaire :



Communiqués Financiers :



2007 - 2019 | COMBourse.com