COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuilly-sur-Seine, France – 12 novembre 2019
Succès de l’émission obligataire non notée de BUREAU VERITAS de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027
Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce le succès d’une émission obligataire non notée d'un montant de 500 millions d'euros à échéance janvier 2027, assortie d’un coupon de 1,125 %.
Le livre d’ordres final s’est élevé à plus de 1,9 milliard d’euros avec près de 150 investisseurs différents. Ce niveau élevé de sursouscription de près de 4 fois a permis à BUREAU VERITAS de réduire le coût des obligations à un niveau inférieur aux prix initialement annoncés. Cette sursouscription témoigne également de la confiance des investisseurs obligataires dans le modèle économique du Groupe et dans la qualité de son profil crédit.
Ce placement permet à BUREAU VERITAS de profiter de conditions de marchés attractives pour les besoins généraux du groupe et notamment d’anticiper le refinancement de certaines de ses échéances tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette et en optimisant son coût.
Les obligations seront admises à Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison, qui devrait être le 18 novembre 2019.
BNP Paribas et NATIXIS sont intervenus en qualité de Global Coordinators et Active Joint Bookrunners.
Barclays Bank Plc, Crédit Agricole CIB, HSBC Bank Plc et Société Générale sont intervenus en tant que Active Joint Bookrunners.
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Avertissement
Les obligations feront l'objet d’un placement privé uniquement auprès d’investisseurs institutionnels. Les obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des investisseurs de détail. Aucun document d’informations clés (key information document) tel que défini dans le règlement PRIIPS n’a été et ne sera préparé.
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.
La publication, diffusion ou transmission de ce communiqué peut, dans certains pays, être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la juridiction en question.
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À propos de BUREAU VERITAS
Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 77 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. BUREAU VERITAS aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.
Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.
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