ADOMOS - Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2023 - Compte rendu et résultat des votes - Mise en place d'un financement obligataire d'un montant nominal maximum de 750 000 euros sous forme d'obligations convertibles en actions nouvelles
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 30 JUIN 2023 COMPTE RENDU ET RESULTAT DES VOTES MISE EN PLACE D'UN FINANCEMENT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT NOMINAL MAXIMUM DE 750 000 EUROS SOUS FORME D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société ADOMOS (la « Société ») s'est réunie, sur première convocation, le 30 juin 2023 à 14 heures au 243 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, 2ème étage (l' « Assemblée Générale »). Au 27 juin 2023 (record date), le nombre de total d'actions composant le capital social de la Société s'élevait à 4 374 175 418 actions pour 4 375 468 511 droits de vote. Lors de cette Assemblée Générale, il a été constaté par UPTEVIA, établissement assurant le service titres de la Société, que sur un nombre total de 4 374 175 418 actions et 4 375 468 511 droits de vote, les actionnaires présents, régulièrement représentés, ou ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 1 451 685 897 actions et 1 452 239 951 droits de vote. Le quorum de 1/5ème des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale ordinaire, soit 874 835 084 actions ayant le droit de vote ayant été atteint, et le quorum de 1/4ème des actions ayant le droit de vote nécessaire pour délibérer sur les projets de résolutions présentés en assemblée générale extraordinaire, soit 1 093 543 855 actions ayant le droit de vote ayant été atteint, il a été procédé aux votes des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Après l'ouverture des discussions par le Président de l'assemblée, un actionnaire de la Société a pris la parole pour demander de modifier le texte de la 18ème résolution relative à la délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à un regroupement des actions de la Société, en vue de donner tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de suspendre la cessibilité des actions nouvelles issues du regroupement pour une période n'excédant pas 12 mois. Le Bureau a ensuite proposé une suspension de séance pour permettre au Conseil d'administration, dont la majorité des membres étaient présents à cette assemblée, de se réunir. Le Conseil d'administration de la Société s'est ensuite réuni pour statuer sur cette demande. Au cours de la réunion du Conseil d'administration, les administrateurs ont donc accepté de modifier le texte de la 18ème résolution et ont arrêté la nouvelle version du texte de la 18ème résolution. A l'issue de cette réunion du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale a repris et les membres du Bureau de l'Assemblée Générale ont accepté de soumettre au vote des actionnaires les modifications apportées par le Conseil d'administration sur le texte de la 18ème résolution. Une copie du texte de la résolution ainsi modifiée a été remise aux actionnaires présents. Dans la 18ème résolution relative à la délégation de pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet de procéder à un regroupement des actions de la Société, il a donc été ajouté au point 5 l'alinéa suivant : « ? suspendre, le cas échéant, pour une durée n'excédant pas douze (12) mois, la cessibilité des actions nouvelles issues du regroupement ; » Le détail du vote de chacune des résolutions de l'Assemblée Générale est présenté dans le tableau ci-après :
ADOMOS annonce la mise en place d'un nouvel emprunt obligataire sous forme d'obligations convertibles en actions (ci-après dénommées les « OCA »), composé de deux (2) tranches (ci-après chacune une « Tranche ») de 375 000 euros chacune, correspondant à un nombre maximum de 750 OCA d'une valeur nominale chacune de 1 000 €, au profit de la société ACHETER-LOUER.FR (l'« Investisseur »). La société ACHETER-LOUER.FR a souscrit, à l'issue de l'Assemblée Générale, une première tranche de 375 OCA représentant un produit brut de 375 000 euros (la « Première Tranche ») libérée par compensation de créances. La Société rappelle que la présente opération de financement à caractère dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place. Les investisseurs sont notamment invités à prendre connaissance des risques afférents à ce type d'opérations, mentionnés dans le communiqué ci-dessous. Siège social de la Société : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS Investisseur : ACHETER-LOUER.FR, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège social est situé 2 rue de Tocqueville 75017 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 394 052 211. L'Investisseur n'est pas un prestataire de service d'investissement, il n'est titulaire d'aucun agrément et d'aucune autorisation particulière pour l'exercice de son activité qui n'est pas régulée. Produit brut maximum de l'émission des OCA (dans l'hypothèse de l'émission de la totalité des OCA émises au titre des 2 tranches) : 750 000 € Produit net maximum de l'émission des OCA (dans l'hypothèse de l'émission de la totalité des OCA émises au titre des 2 tranches et après déduction des frais liés à cette émission) : 725 000 €
L'Assemblée Générale de la Société qui s'est tenue le 30 juin 2023, statuant conformément aux dispositions de l'article L.225-138 du Code de commerce, a décidé de (i) souscrire à l'Emprunt Obligataire et (ii) de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires et d'attribuer le droit de souscription aux sept cent cinquante (750) OCA au profit de l'Investisseur. A la date du présent communiqué, aucune OCA n'a été convertie par l'Investisseur au titre de la première Tranche. La Société communiquera régulièrement les informations relatives aux tirages des Tranches d'OCA et à la conversion des OCA. Un tableau récapitulant les tirages et conversions d'OCA pourra être consulté sur le site internet de la Société (www.adomos.com). Les actions nouvelles émises sur conversion des OCA porteront jouissance courante. Elles auront les mêmes droits que ceux attachés aux actions ordinaires existantes de la Société et feront l'objet d'une admission sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Les principales caractéristiques des OCA sont décrites ci-dessous :
Valeur nominale des OCA : 1 000 euros chacune et seront souscrites à 100% de leur valeur nominale. Taux d'intérêt : 12% brut par an Maturité des OCA : 24 mois à compter de leur émission. Taux de rendement actuariel brut : 1 % Rang de créance : les OCA et leurs intérêts constituent des engagements chirographaires direct, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûreté de la Société, venant au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires (sous réserve de celles bénéficiant d'une préférence prévue par la loi), présentes ou futures de la Société. Cession des OCA : les OCA ne pourront être cédées ou transférées sans le consentement préalable de la Société, sauf aux personnes affiliées d'ALFR (sociétés contrôlées par ALFR au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce). Pour être opposable à la Société, tout transfert d'OCA devra être inscrit dans les comptes-titres, et le cédant sera considéré comme le porteur de ces OCA jusqu'à ce que le nom du cessionnaire soit inscrit dans les comptes-titres y afférent. Tout cessionnaire qui devient porteur d'une OCA, par quelque moyen et pour quelque raison que ce soit, bénéficiera de tous les droits et sera soumis à toutes les obligations découlant des termes et conditions des OCA. Cotation des OCA : les OCA ne feront pas l'objet d'une demande d'admission sur un marché financier. Période de conversion : les OCA issues de la première Tranche ne pourront pas être converties avant le 1er novembre 2023, sauf accord contraire de la Société (ci-après la « Période de non Convertibilité T1 »). Les OCA issues de la deuxième Tranche ne pourront pas être converties avant le 1er mai 2024, sauf accord contraire de la Société (la « Période de non Convertibilité T2 »). Conversion des OCA en actions ordinaires nouvelles : l'Investisseur pourra exercer son droit à l'attribution d'actions de la Société par demande de conversion adressée à la Société, à tout moment à compter de l'expiration de la Période de non Convertibilité T1 ou selon le cas de la Période de non Convertibilité T2 (tels que ces termes sont définis ci-après), jusqu'à la Date d'Échéance, selon la parité de conversion déterminée par la formule ci-après :
Où N : correspond au nombre d'actions ordinaires nouvelles ou existantes de la Société à émettre ou remettre sur conversion d'une OCA ; Vn : correspond à la créance obligataire que l'OCA représente (valeur nominale d'une OCA soit 1 000 euros) (ci-après le « Montant de la Conversion ») P : 90% du plus bas des cours quotidiens moyens pondérés par les volumes au cours d'une période de quinze (15) jours de bourse précédant immédiatement la notification d'un avis de conversion par le porteur. Le nombre d'actions nouvelles émises par la Société au profit du porteur d'OCA concerné lors de la conversion d'une ou plusieurs OCA sera calculé en divisant le Montant de la Conversion concernée par le prix de conversion des OCA. Dans le cas où l'émission des actions nouvelles de la Société se traduirait par l'émission d'une fraction d'action, la Société devra arrondir cette fraction d'action à l'action entière la plus proche. Droits attachés aux actions de la Société : Les actions nouvelles de la Société émises sur conversion d'une ou plusieurs OCA seront soumises à l'ensemble des dispositions des statuts de la Société, ainsi qu'aux décisions des assemblées générales des actionnaires de la Société. Ces actions nouvelles de la Société seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris à compter de leur émission, conféreront immédiatement jouissance courante, et seront entièrement assimilées et fongibles avec les actions existantes de la Société. Remboursement anticipé au gré des porteurs : les porteurs d'OCA pourront exiger le remboursement anticipé des OCA en cas de :
Les OCA remboursées à la date d'échéance applicable ou de manière anticipée seront annulées conformément à la loi. Assimilation ultérieure : au cas où la Société émettrait ultérieurement de nouvelles obligations jouissant à tous égards des droits identiques à ceux des OCA (à l'exception, le cas échéant, du premier paiement d'intérêts y afférent), elle pourra, sans requérir le consentement des porteurs des OCA, procéder à l'assimilation de l'ensemble des obligations des émissions successives unifiant ainsi l'ensemble des opérations relatives à leur service financier et à leur négociation. L'ensemble des porteurs serait alors regroupé en une masse unique. Représentation des porteurs d ' OCA : En cas de pluralité de porteurs d'OCA (ci-après, pour les besoins du présent article, les « Porteurs d'OCA »), ceux-ci sont regroupés pour la défense de leurs intérêts communs, conformément à l'article L.228-103 du Code de commerce en une masse jouissant de la personnalité civile. En cas de porteur unique d'OCA, l'obligataire unique exercera personnellement les pouvoirs attribués par la loi au représentant de la masse et à l'assemblée d'obligataires. L'assemblée générale des Porteurs d'OCA est appelée à autoriser les modifications du contrat d'émission des OCA et à statuer sur toute décision que la loi soumet obligatoirement à son autorisation. L'assemblée générale des Porteurs d'OCA délibère également sur les propositions de fusion ou de scission de la Société par application des dispositions des articles L. 228-65, I,3°, L. 228-73, L. 236-13 et L. 236-18 du Code de commerce. L'assemblée générale est présidée par un représentant de la masse. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier. En l'état actuel de la législation, chaque OCA donne droit à une voix. L'assemblée générale des Porteurs d'OCA ne délibère valablement que si les Porteurs d'OCA présents ou représentés possèdent au moins le quart des OCA ayant le droit de vote sur première convocation et au moins le cinquième sur deuxième convocation. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les Porteurs d'OCA présents ou représentés. Le représentant de la masse des OCA sera Monsieur Laurent CAMPAGNOLO. Maintien du droit des porteurs d'OCA : A compter de la Date d'Émission et tant qu'il restera des OCA en circulation, ADOMOS assurera la protection et le maintien des droits des porteurs d'OCA conformément aux dispositions des articles L.228-99 et L.228-101 du Code de commerce si la Société procède à l'une des opérations mentionnées auxdits articles.
L'émission des OCA ont pour objet de doter la Société de ressources complémentaires nécessaires pour assurer le financement de son besoin en fonds de roulement et de son plan de croissance, à court et moyen terme, en particulier dans l'hypothèse où les conditions de tirages des OCEANE 2023 et des OCABSA prévues dans les contrats d'émission ne seraient pas réunies. Le Contrat d'émission des OCEANE 2023 prévoit que le tirage d'une tranche est soumis à la réalisation de conditions suspensives, savoir notamment :
Il est également possible pour le porteur d'OCEANE 2023 de réduire à hauteur de la moitié le montant de la tranche dans l'hypothèse où le nombre le volume d'actions échangées au cours des 20 jours précédant la demande de tirage est inférieur à 30 000 euros. Le contrat d'émission des OCABSA prévoit notamment que la capitalisation boursière de la Société soit au moins égale à 5 000 000 euros et que le volume d'actions échangées au cours des 15 jours précédant la demande de tirage soit au moins égal à 50 000 euros. Il est toutefois précisé que les porteurs d'OCEANE 2023 et d'OCABSA peuvent renoncer à tout ou partie des conditions de tirages prévues dans lesdits contrats. Rappel des opérations de financement de nature dilutive et les opérations affectant le capital social de la Société au cours des 24 derniers mois :
A ce jour, 917 360 697 actions de la Société ont été émises par conversion de 443 OCA.
A ce jour, 2 663 571 actions de la Société ont été émises par exercice de 2 663 571 BSA.
A ce jour, 4 038 461 538 actions de la Société ont été émises par conversion de 331 OCEANE.
Au 31 décembre 2022, la répartition du capital social était la suivante :
A la date du présent communiqué de presse, le capital social de la Société s'élève à la somme de 507 502,1003 € composé 5 075 021 003 actions.
Dans la mesure où les actionnaires de la Société ne participeront pas à l'émission des actions nouvelles résultant de la conversion d'OCA, leur quote-part de capital et de droits de vote de la Société sera diminuée, en cas de conversion de tout ou partie des OCA. Les impacts de dilution sont décrits ci-dessus.
Le montant total de l'émission d'OCA n'est pas garanti et dépendra notamment des conditions de marché. La Société pourrait donc être amenée à rechercher des financements complémentaires dans l'hypothèse où elle ne serait pas en mesure d'émettre les Tranches prévues.
L'émission des actions nouvelles provenant de la conversion des OCA et leur cession sur le marché par l'Investisseur pourraient avoir une incidence négative sur le cours de l'action la Société et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entrainer une certaine volatilité du cours de l'action ADOMOS.
L'Investisseur n'ayant pas vocation à rester durablement actionnaire de la Société, les cessions d'actions nouvelles émises sur conversion des OCA pourraient avoir un impact significativement défavorable sur le cours de l'action de la Société.
L'émission importante d'actions à la suite de la conversion des OCA est susceptible d'avoir un impact baissier sur le cours de bourse de la Société. Dans ce contexte, la Société pourrait devoir procéder à des réductions complémentaires de la valeur nominale des actions complémentaires à celle déjà décrite dans le présent communiqué.
La Société estime que les fonds pouvant résulter de l'émission des OCA lui permettront d'assurer le financement de ses objectifs sur un horizon d'au moins 45 jours suivant le déblocage des tranches. Le financement de ses objectifs au-delà du montant de l'Emprunt Obligataire est conditionné à la capacité à la Société de faire de nouveaux tirages sur les OCEANE 2023 ou OCABSA.
En application de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'émission des OCA ne donnera pas lieu à la publication d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers. Ce communiqué ne constitue donc pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.
La situation financière de la Société est résumée dans le tableau ci-dessous :
(1)La dilution effective pourrait être significativement supérieure à la dilution théorique dès lors que le nombre d'actions à émettre sur conversion d'OCA est fonction du cours de bourse de référence qui peut varier significativement par rapport au cours de clôture au 30 juin 2023. (2) La base diluée tient compte des 157 OCA en circulation émises en mars 2021, 12 178 649 BSA attachés auxdites OCA et des 131 OCEANE émises en février 2023.
(1)La dilution effective pourrait être significativement supérieure à la dilution théorique dès lors que le nombre d'actions à émettre sur conversion d'OCA est fonction du cours de bourse de référence qui peut varier significativement par rapport au cours de clôture au 30 juin 2023. (2) La base diluée tient compte des 157 OCA en circulation émises en mars 2021, 12 178 649 BSA attachés auxdites OCA et des 131 OCEANE émises en février 2023.
Relations Investisseurs et Actionnaires : ADOMOS : 01 58 36 45 00, contact@adomos.com Relations Presse : AELIUM : adomos@aelium.fr Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : lWielJiYZpualmudlJpsl5eUb5tnlGabbmSelmicYsqaZ22RmZqXacaeZnFhnWxq - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Vendredi 07 juillet 2023, 18h05 - LIRE LA SUITE
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