ABEO, un des leaders mondiaux d'équipements de sport et de loisirs, annonce avoir réalisé avec succès son premier placement privé obligataire de type Euro PP d'un montant de 20 M€ auprès d'investisseurs institutionnels afin de conforter son développement dans le cadre de son plan stratégique 2020 présenté lors de l'introduction en bourse.
Ce placement a été réalisé par l'émission d'une tranche obligataire non listée, remboursable in fine, de maturité 7 ans venant à échéance en avril 2025.
En parallèle de ses financements bancaires traditionnels, cette première émission permettra à ABEO d'allonger la maturité moyenne de son endettement tout en diversifiant sa base de prêteurs auprès d'investisseurs institutionnels.
Cette opération contribuera au financement du développement d'ABEO des prochaines années, et conforte notamment son objectif clair et ambitieux : atteindre 300 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2020.
Olivier Estèves, Président-Directeur Général d'ABEO, déclare : « Cette émission obligataire par placement privé permet à ABEO de diversifier ses sources de financement et d'optimiser ainsi sa structure financière. Ce nouveau financement vient compléter la récente augmentation de capital et nous fournit des moyens additionnels afin de poursuivre notre stratégie pour bâtir un Groupe solide, rentable et aux ambitions de leader. Je remercie l'ensemble des investisseurs de la confiance témoignée dans ABEO à travers cette opération. »
L'arrangeur de cette émission obligataire est Crédit Agricole CIB, conseillé par le cabinet CMS Francis Lefebvre. ABEO est conseillé par le cabinet Lamy Lexel.
Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com
À PROPOS D'ABEO |
ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs (« sportainment »). Au 31 mars 2017, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 167 M€, dont 70% sont réalisés hors de France, et compte 1 200 collaborateurs.
Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.
ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.
ABEO (code ISIN FR0013185857, ABEO) est coté sur Euronext Paris – Compartiment C.
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Contacts
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Relations investisseurs – Corinne Puissant investor@beo.fr Tel : 01 53 67 36 77
Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92
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