Communication Officielle
Mercredi 26 mai 2021, 19h00 (il y a 35 mois) WENDEL : Succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à 10 ans avec un coupon de 1,000 %Succès d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à 10 ans avec un coupon de 1,000 % Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 300 millions d’euros à échéance juin 2031 avec un coupon de 1,000 %. L’émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite environ 3 fois. Les obligations ont été placées essentiellement auprès d’investisseurs français (46 %), allemands et autrichiens (37 %) et britanniques (10 %). Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux du Groupe dont le financement de l’option de remboursement anticipé de l’intégralité de la souche avril 2023. L‘exercice de cette option est conditionné à la bonne fin du règlement-livraison de l’émission obligataire. Ces deux opérations permettront à WENDEL d’étendre la maturité moyenne des dettes obligataires de WENDEL à 5,6 ans tout en maintenant son endettement brut nominal à 1 600 millions d’euros. Caractéristiques de l’émission obligataire :
L’Émission obligataire a été menée par BNP PARIBAS, HSBC, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners actifs ainsi que CIC, Crédit Agricole CIB, GOLDMAN SACHS Bank Europe et NATIXIS en tant que que bookrunners passifs. Avertissement Agenda 29.06.2021 Assemblée générale 29.07.2021 Résultats semestriels 2021 – Publication de l’ANR du 30 juin 2021 et des comptes consolidés semestriels (avant bourse) 28.10.2021 T3 2021 Trading update - Publication de l’ANR au 30 septembre 2021 (avant bourse) 02.12.2021 2021 Investor Day – La réunion aura lieu le matin À propos de Wendel WENDEL est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : BUREAU VERITAS, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, WENDEL a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
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