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Communication Officielle
Jeudi 05 mai 2022, 07h00  (il y a 22 mois)

Société Générale : Résultats du premier trimestre 2022


RÉSULTATS AU 31 MARS 2022


Communiqué de presse
Paris, le 5 mai 2022

TRÈS BON PREMIER TRIMESTRE

Forte hausse des revenus de 16,6%/ T1-21 ( 16,1%*) avec une bonne performance de l’ensemble des métiers notamment dans les Activités de marché, les Services Financiers et les activités de Financement et Conseil

Coefficient d’exploitation à 56,4%(1), hors contribution au Fonds de Résolution Unique, avec un effet de ciseaux positif sur l’ensemble des métiers

Coût du risque à 39 points de base, environ 31 points de base en excluant les actifs russes en cours de cession Coût du risque 2022 attendu entre 30 et 35 points de base

Résultat net part du Groupe sous-jacent à 1,57 milliard d’euros(1) (0,84 milliard d’euros en publié), en hausse de 21,3% par rapport au T1-21

Rentabilité (ROTE) sous-jacente à 11,9%(1) (6,0% en publié)

POSITION DE CAPITAL

Niveau de ratio CET 1 à 12,9%(2) à fin mars 2022, environ 370 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire

Impact net résiduel en capital d’environ -6 points de base attendu à la finalisation de la cession envisagée de nos activités en Russie(3)

Confirmation de la distribution proposée au titre de l’exercice 2021

Ratio de CET 1 au minimum à 200-250 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire, y compris après l’entrée en vigueur de la réglementation finalisant la réforme Bâle III

NOUVELLES AVANCÉES DANS NOS INITIATIVES STRATÉGIQUES

Projet d’acquisition de LeasePlan par ALD : signature du framework agreement

Partenariat entre BOURSORAMA et ING : signature de l’accord définitif

Projet de rapprochement des réseaux en France : nouveau système de marques et conclusion d’accords essentiels en matière des ressources humaines

Finance durable : nouvelle cible portée à 300 milliards d’euros pour la période 2022-2025

Fréderic Oudéa, Directeur général du Groupe, a commenté :
« Ce premier trimestre confirme la solidité et la résilience de notre modèle d’affaires avec une performance soutenue de l’ensemble de nos métiers dans un environnement plus incertain, un levier opérationnel en amélioration et un coût du risque contenu. Le projet de cession en cours de finalisation de nos activités en Russie, faisant suite à un changement brutal de perspectives dans ce pays, permettra au Groupe de se retirer de manière effective et ordonnée en assurant une continuité pour ses collaborateurs et ses clients.
Avec de nouvelles étapes franchies ce trimestre, le Groupe poursuit avec détermination la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques et reste concentré sur son ambition de croissance durable et rentable alliée à une distribution attractive aux actionnaires. »

  1. RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE
En M EURT1-22T1-21Variation
Produit net bancaire7 2816 245 16,6% 16,1%*
Frais de gestion(5 329)(4 748) 12,2% 12,5%*
Frais de gestion sous-jacent(1)(4 325)(4 097) 5,6% 5,8%*
Résultat brut d'exploitation1 9521 497 30,4% 27,3%*
Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1)2 9562 148 37,6% 35,3%*
Coût net du risque(561)(276)x 2,0x 2,0*
Résultat d'exploitation1 3911 221 13,9% 10,6%*
Résultat d'exploitation sous-jacent(1)2 3951 872 27,9% 25,5%*
Gains ou pertes nets sur autres actifs26-66,7%-64,8%*
Pertes de valeur des écarts d'acquisition-0n/sn/s
Impôts sur les bénéfices(353)(283) 24,8% 24,8%*
Résultat net1 040947 9,8% 5,7%*
Dont participations ne donnant pas le contrôle198133 48,9% 48,2%*
Résultat net part du Groupe842814 3,4%-0,9%*
Résultat net part du Groupe sous-jacent(1)1 5741 298 21,3% 18,1%*
ROE5,3%5,2%  
ROTE6,0%5,9%  
ROTE sous-jacent(1)11,9%10,1%  

(1)   Ajusté des éléments exceptionnels et de la linéarisation d’IFRIC 21


Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni le 4 mai 2022, sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi, a examiné les résultats du premier trimestre de l’année 2022 du Groupe Société Générale. Les différents retraitements permettant le passage des données sous-jacentes aux données publiées sont présentés dans les notes méthodologiques (§10.5).

Comme annoncé le 11 avril 2022, un accord a été signé en vue de céder Rosbank et ses filiales russes d’assurance. La finalisation de cette opération devrait intervenir dans les toutes prochaines semaines.

Pour rappel, l’impact de la cession sur le ratio de capital CET 1 du Groupe devrait être au total d’environ -20 points de base(2), avec un impact résiduel net d’environ -6 points de base attendu à la finalisation de la cession envisagée compte tenu de la reprise de l’impact de 14 points de base pris au T1-22 suite aux migrations de rating sur les actifs russes correspondants. Cette cession devrait conduire à l’enregistrement en compte de résultat du Groupe(3) de la dépréciation de la valeur nette comptable des activités cédées (~2 milliards d’euros(4)) et d’un élément exceptionnel non-cash sans impact sur le ratio de capital du Groupe, (~1,1 milliard d’euros(4)), correspondant à la reprise normative en compte de charge de la réserve de conversion.

Produit net bancaire 
Sur le premier trimestre 2022, le produit net bancaire est en forte croissance à 16,6% ( 16,1%*) /T1-21, porté par une très bonne dynamique de l’ensemble des métiers.

Les activités de la Banque de détail en France affichent une performance en forte croissance avec un produit net bancaire hors provision PEL/CEL en progression de 6,4% /T1-21 reflétant une dynamique haussière tant sur la marge nette d’intérêt que sur les commissions financières et de service.

Les revenus de la Banque de détail et Services Financiers Internationaux sont en forte croissance de 19,3*% /T1-21. Les Services financiers ( 43,6%* /T1-21) et de l’Assurance ( 6,0%* /T1-21) affichent une excellente dynamique. La Banque de détail à l’International bénéficie également d’un fort rebond de ses activités à 13,1%* / T1-21.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs enregistre une excellente performance avec des revenus en hausse de 18,1% ( 16,9%*) /T1-21. Les Activités de Financements et Conseil affichent une très bonne dynamique, avec des revenus en croissance de 24,4% (20,9%*) /T1-21 et les revenus des Activités de marché et Services aux Investisseurs sont en forte hausse de 19,1% (15,4%*) /T1-21.

Frais de gestion 
Au T1-22, les frais de gestion ressortent à 5 329 millions d’euros en publié et 4 325 millions d’euros en sous-jacent (retraités des charges de transformation et de la linéarisation IFRIC21), soit une hausse de 5,6% par rapport au T1-21. Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation des coûts variables liée à la croissance des revenus ( 93 millions d’euros), à la hausse de la contribution au Fonds de Résolution Unique ( 69 millions d’euros), aux effets de change et à la hausse des autres charges ( 31 millions d’euros).

Porté par un effet de ciseaux très positif, le résultat brut d’exploitation sous-jacent s’accroît fortement de 38% à 2 956 millions d’euros et le coefficient d’exploitation sous-jacent, hors Fonds de Résolution Unique, progresse de près de 7 points (56,4% vs. 63,3% au T1-21).

Coût du risque

Sur le premier trimestre 2022, le coût du risque s’établit à un niveau de 39 points de base, en hausse par rapport à T1-21 (21 points de base) en raison principalement des conséquences de la crise en Ukraine sur les expositions russes, soit 561 millions d’euros (versus 276 millions d’euros au T1-21) et se décompose en une provision sur encours douteux de 313 millions d’euros et une provision sur encours sains de 248 millions d’euros.

Hors activités russes en cours de cession, le coût du risque reste limité à 31 points de base et se décompose en une provision sur encours douteux de 277 millions d’euros et une provision sur encours sains de 148 millions d’euros.

Par ailleurs, le Groupe Société Générale présente une exposition internationale offshore (exposure at default) vis-à-vis de contreparties russes d’un montant de 2,8 milliards d’euros au 31 mars 2022. L’exposition à risque sur ce portefeuille est estimée à moins d’1 milliard d’euros. Le coût du risque associé est de 218 millions d’euros au 1er trimestre 2022.

Il ne reste plus qu’une exposition de marché négligeable vis-à-vis de contreparties externes russes.

Le Groupe dispose à fin mars d’un stock de provision sur encours sains de 3 614 millions d’euros en hausse de 259 millions d’euros par rapport au T4-21.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,9%(2) au 31 mars 2022, stable par rapport à fin décembre 2021 (2,9%). Le taux de couverture brut des encours douteux du Groupe ressort à 49%(3) au 31 mars 2022.

Sur l’année 2022, le coût du risque est attendu entre 30 et 35 points de base.

Résultat net part du Groupe

En M EURT1-22T1-21
Résultat net part du Groupe comptable842814
Résultat net part du Groupe sous-jacent(1)1 5741 298


En %T1-22T1-21
ROTE6,0%5,9%
ROTE sous-jacent(1)11,9%10,1%

(1)   Ajusté des éléments exceptionnels et de la linéarisation d’IFRIC 21


Le bénéfice net par action s’établit à 0,87 euro au T1-22 (0,79 euro au T1-21). Le bénéfice net par action sous-jacent ressort à 1 euro sur la même période (0,83 euro au T1-21).

  1. STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE

Au 31 mars 2022, les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 65,9 milliards d’euros (65,1 milliards d’euros au 31 décembre 2021), l’actif net par action est de 69,23 euros et l’actif net tangible par action est de 61,53 euros.

Le total du bilan consolidé s’établit à 1 609 milliards d’euros au 31 mars 2022 (1 464 milliards d’euros au 31 décembre 2021). Le montant net, au 31 mars 2022, des encours de crédits à la clientèle, y compris la location financement, est de 495 milliards d’euros (488 milliards d’euros au 31 décembre 2021) – hors valeurs et titres reçus en pension. Parallèlement, les dépôts de la clientèle atteignent 523 milliards d’euros, contre 502 milliards d’euros au 31 décembre 2021 (hors valeurs et titres donnés en pension).

Au 26 avril 2022, la maison mère a émis 19,7 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, avec une maturité moyenne de 5,9 ans et un spread moyen de 43 points de base (par rapport au mid-swap 6 mois, hors dette subordonnée). Les filiales ont émis 0,7 milliard d’euros. Au total, le Groupe a émis 20,4 milliards d’euros de dette à moyen et long terme.

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 140% à fin mars 2022 (137% en moyenne sur le trimestre), contre 129% à fin décembre 2021. Parallèlement, le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 112% à fin mars 2022.

Les encours pondérés par les risques du Groupe (RWA) s’élèvent à 376,6 milliards d’euros au 31 mars 2022 (contre 363,4 milliards d’euros à fin décembre 2021) selon les règles CRR2/CRD5. Les encours pondérés au titre du risque de crédit représentent 84,1% du total, à 316,8 milliards d’euros, en hausse de 3,9% par rapport au 31 décembre 2021.

Au 31 mars 2022, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 12,9%, soit environ 370 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Le ratio CET1 au 31 mars 2022 inclut un effet de 12 points de base au titre du phasage de l’impact IFRS 9. Hors cet effet, le ratio non phasé s’élève à 12,8%. Le ratio Tier 1 s’élève à 15,1% à fin mars 2022 (15.9% à fin décembre 2021) et le ratio global de solvabilité s’établit à 17,9% (18,8% à fin décembre 2021).

Le Groupe vise un ratio de CET 1 compris entre 200-250 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire y compris après l’entrée en vigueur de la réglementation finalisant la réforme de Bâle III.

Le ratio de levier atteint 4,3% au 31 mars 2022 (4,9% à fin décembre 2021).

Avec un niveau de 30,5% des RWA et 8,7% de l’exposition levier à fin mars 2022, le Groupe présente un TLAC supérieur aux exigences du Financial Stability Board pour 2022. Au 31 mars 2022, le Groupe est aussi au-dessus de ses exigences MREL 2022 qui sont de 25,2% des RWA et 5,91% de l’exposition levier.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », rating stable, notation dette senior préférée « A », notation court-terme « F1 » (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives stables, notation court-terme « P-1 » (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables ; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court-terme « A-1 ».

  1. BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE
En M EURT1-22T1-21Variation
Produit net bancaire2 1882 023 8,2%
Produit net bancaire hors PEL/CEL2 1652 035 6,4%
Frais de gestion(1 720)(1 611) 6,8%
Frais de gestion sous-jacent(1)(1 550)(1 483) 4,5%
Résultat brut d'exploitation468412 13,6%
Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1)615552 11,4%
Coût net du risque(47)(129)-63,6%
Résultat d'exploitation421283 48,8%
Gains ou pertes nets sur autres actifs03-100,0%
Résultat net part du Groupe313212 47,6%
Résultat net part du Groupe sous-jacent(1)422312 35,2%
RONE10,6%6,9% 
RONE sous-jacent(1)14,3%10,2% 

(1)   Ajusté de la linéarisation d’IFRIC 21, de la provision PEL/CEL


A noter : y compris les activités de la Banque Privée suite au retraitement opéré au T1-22 (France et International). Dont activités transférées après la cession de Lyxor

Les réseaux Société Générale et Crédit du Nord 

Les encours moyens de crédits sont en progression de 1% par rapport au T1-21 à 211 milliards. La croissance de la production des crédits s’établit à 36% /T1-21, les prêts immobiliers affichant une hausse de 39% /T1-21 et les crédits moyen long terme aux entreprises et professionnels hors PGE étant en hausse de 68% /T1-21.

Les encours moyens de dépôts au bilan y compris BMTN sont toujours en hausse, de 5% par rapport au T1-21 à 241 milliards d’euros.

Le ratio crédits sur dépôts moyens ressort ainsi à 88% au T1-22 vs. 92% au T1-21.

Les actifs sous gestion de l’assurance ont atteint 91 milliards d’euros à fin mars 2022 en hausse de 2% sur un an. La collecte brute de l’assurance-vie s’élève à 2,7 milliards d’euros au T1-22 dont 39% en unités de compte.

Les primes d’assurance dommages et celles de la prévoyance sont en hausse de 2% /T1-21.

Boursorama 

La banque consolide sa position de leader de la banque en ligne en France, atteignant plus de 3,7 millions de clients à fin mars 2022, grâce à une conquête de 388 000 nouveaux clients au T1-22 ( 90% /T1-21). BOURSORAMA vise entre 4 millions et 4,5 millions de clients à fin 2022, en avance d’un an sur son plan.

Les encours moyens de crédits progressent de 29% vs. T1-21 à 14 milliards d’euros. Les encours de prêts immobiliers sont en hausse de 30% /T1-21.

Les encours moyens d’épargne incluant les dépôts et l’épargne financière sont en hausse de 19% par rapport au T1-21 à 37 milliards d’euros, les encours de dépôts étant en hausse de 24% /T1-21. Les encours d’assurance vie progressent de 7% /T1-21 dont 45% en unités de compte. Le courtage enregistre plus de 2 millions de transactions au T1-22.

Banque Privée

Les activités de Banque Privée ont été rattachées ce trimestre aux Réseaux France. Le périmètre inclut la France et l’international ainsi que les activités transférées lors de la cession de Lyxor. Le métier a bénéficié d’une forte activité commerciale sur toutes les régions. Les actifs sous gestion s’établissent à 150 milliards d’euros, en hausse de 8% /T1-21. La collecte nette au T1-22 est soutenue à 2,7 milliards d’euros en dépit de la volatilité des marchés financiers. Le produit net bancaire s’établit à 322 millions d’euros sur le trimestre, 21,2% /T1-21.

Produit net bancaire hors PEL/CEL

Les revenus hors PEL/CEL ressortent à 2 165 millions d’euros en progression de 6,4% /T1- 21. La marge nette d’intérêt hors PEL/CEL est en hausse de 2,8% /T1-21 tirée par le crédit aux entreprises et la banque privée mais partiellement impactée par l’effet de la hausse du taux du Livret A. Les commissions sont en croissance de 6,9% par rapport au T1-21 tirées par la bonne tenue des commissions financières et un rebond des commissions de service.

Frais de gestion

Les frais de gestion s’établissent à 1 720 millions d’euros ( 6,8% par rapport au T1-21) et 1 550 millions d’euros en sous-jacent ( 4,5% par rapport au T1-21). Le coefficient d’exploitation (après linéarisation de la charge d’IFRIC 21 et retraité de la provision PEL/CEL) s’établit à 71,6% en amélioration de 1,3 points /T1-21, soit un effet de ciseau positif.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque est de 47 millions d’euros soit 8 points de base, en forte baisse par rapport au T1-21 (dotation de 22 points de base). Au T4-21, le coût du risque était en reprise de 3 points de base.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’établit à 313 millions d’euros au T1-22 comparé à 212 millions d’euros au T1- 21. La rentabilité (après linéarisation de la charge d’IFRIC 21 et retraitée de la provision PEL/CEL) ressort à un niveau de 14,3% sur T1-22 (16,1% en excluant Boursorama).

  1. BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX
En M EURT1-22T1-21Variation
Produit net bancaire2 2231 862 19,4% 19,3%*
Frais de gestion(1 183)(1 089) 8,6% 8,3%*
Frais de gestion sous- jacent(1) (1 091)(1 017) 7,3% 7,0%*
Résultat brut d'exploitation1 040773 34,5% 35,0%*
Résultat brut d'exploitation sous-jacent(1)1 132845 34,0% 34,4%*
Coût net du risque(325)(142)x 2,3x 2,3*
Résultat d'exploitation715631 13,3% 13,8%*
Gains ou pertes nets sur autres actifs22 0,0% 11,0%*
Résultat net part du Groupe400392 2,0% 2,6%*
Résultat net part du Groupe sous-jacent(1) 453434 4,4% 5,0%*
RONE14,5%15,7%  
RONE sous-jacent(1)16,5%17,4%  

(1)   Ajusté de la linéarisation d’IFRIC 21

Dans la Banque de détail à l’International, les encours de crédits s’établissent à 92,7 milliards d’euros, en progression de 5,4%* par rapport au T1-21. Les encours de dépôts sont en croissance de 6,5%* par rapport au T1-21, pour atteindre 92,4 milliards d’euros.

Sur le périmètre Europe, les encours de crédits sont en hausse de 6,0%* par rapport à fin mars 2021 à 60,6 milliards d’euros, tirés par une dynamique positive sur toutes les régions : 8,3%* en République Tchèque, 9,1%* en Roumanie, et 2,3%* en Europe de l’Ouest. Les encours des dépôts progressent de 3,1%* à 54,3 milliards d’euros.

En Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer, les encours de crédits sont en croissance de 1,6%* à périmètre et change constants. Les encours de dépôts continuent sur leur bonne dynamique, en hausse de 6,2%*.

Dans l’activité Assurances, l’activité d’assurance vie-épargne bénéficie toujours d’une bonne dynamique avec des encours à fin mars 2022 en hausse de 4%* par rapport à fin mars 2021 pour atteindre 134 milliards d’euros avec une part d’unités de compte de 36%, en progression de 2 points par rapport à mars 2021. Sur le trimestre, la collecte brute de l’activité d’assurance vie-épargne est en hausse de 7%* par rapport au T1-21, avec une part d’unités de compte qui se maintient à un niveau élevé de 43%, en hausse de 3 points par rapport à mars 2021. L’activité Protection affiche une croissance de 7%* par rapport au T1-21 soutenue par les primes dommages en hausse de 12%*.

Les Services Financiers affichent également une très bonne dynamique. Le métier de location longue durée et de gestion de flottes de véhicules affiche un produit net bancaire record en croissance de 53%*, grâce à une bonne tenue de l’activité et à la poursuite de la très forte demande pour les voitures d’occasion. Le parc de 1,7 million de contrats, dont 1,4 million de véhicules financés en croissance de 4,8% par rapport à fin mars 2021. Les activités de Financement de biens d’équipement professionnels poursuivent leur croissance avec une production en progression de 3,1%*, par rapport au T1-21. Les encours sont en hausse de 1,4% par rapport à fin mars 2021, à 14,5 milliards d’euros (hors affacturage).

Produit net bancaire

Au T1-22, le produit net bancaire s’élève à 2 223 millions d’euros, en hausse de 19,3%* par rapport au T1-21.

Dans la Banque de détail à l’International, le produit net bancaire s’élève à 1 343 millions d’euros au T1-22, en progression de 13,1%*.

Les revenus en Europe augmentent de 15,6%* par rapport au T1-21, grâce notamment à une forte croissance des marges d’intérêts du fait de la remontée des taux ( 17%* par rapport au T1-21), en particulier en République Tchèque ( 34%* par rapport au T1-21).

Le périmètre Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer affiche des revenus en hausse de 7,2%* par rapport au T1-21 à 466 millions d’euros, avec une activité qui reste soutenue en Afrique subsaharienne ( 9%* par rapport au T1-21).

L’activité Assurances affiche une croissance du produit net bancaire de 6,0%* par rapport au T1-21, à 250 millions d’euros.

Dans les Services Financiers, le produit net bancaire est en très forte augmentation de 43,6%*, par rapport au T1-21, à 630 millions d’euros. Cette performance bénéficie notamment des activités d’ALD qui continuent d’enregistrer une croissance soutenue du résultat de revente de véhicules (3 101 euros par véhicule au T1-22).

Frais de gestion

Les frais de gestion ne progressent quant à eux que de 8,3%* en publié ( 7,0%* en sous-jacent) par rapport au T1-21 à 1 183 millions d’euros, permettant d’extérioriser un effet de ciseaux positif avec un coefficient d’exploitation sous-jacent qui s’établit à 49,1% au T1-22, en baisse par rapport au T1-21 (54,6%).

Dans la Banque de détail à l’International, les frais de gestion sont en hausse de 7,4%* par rapport au T1-21.

Dans l’activité Assurances, les frais de gestion augmentent de 7,4%* par rapport au T1-21 avec un coefficient d’exploitation de 47,2% (39,3% en sous-jacent).

Dans les Services Financiers, les frais de gestion progressent de 11,4%* par rapport au T1-21, extériorisant un effet de ciseaux très positif.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque est de 92 points de base (soit 325 millions d’euros), par rapport à 44 points de base au T1-21. Hors activités russes en cours de cession, la hausse du coût du risque reste limitée avec un niveau qui s’établit à 59 points de base.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe ressort à 400 millions d’euros au T1 22, en hausse de 2,6%* par rapport au T1-21.

La rentabilité sous-jacente ressort à 16,5% au T1-22 (contre 17,4% au T1-21) et à environ 23% hors activités russes en cours de cession. Dans la Banque de détail à l’International, la rentabilité sous-jacente est de 7,3% (environ 18% hors activités russes en cours de cession) et de 28,0% dans les Services Financiers et Assurance.

  1. BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS
En M EURT1-22T1-21Variation
Produit net bancaire2 755



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