Projet d'offre publique de retrait sur Locindus

Communiqué de presse

Paris, le 26 juin 2018

Projet d'offre publique de retrait sur Locindus

Le Crédit Foncier de France et le Groupe BPCE ont présenté ce jour un projet d'intégration des activités et des équipes du Crédit Foncier et l'ouverture d'une procédure d'information consultation sur ce projet des instances représentatives du personnel du Crédit Foncier et des entités du Groupe BPCE concernées.

Une fois l'avis de ces instances obtenu, sous réserves de modifications et en cas de mise en oeuvre de ce projet, le Crédit Foncier déposera une offre publique de retrait visant les actions LOCINDUS en application de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

Dans cette hypothèse, sous réserve de l'avis de l'expert indépendant qui sera désigné par le conseil d'administration de LOCINDUS dans le cadre de ce projet d'offre et de la décision de conformité de l'AMF, le prix de cette offre publique serait de 25 € par action, soit un prix extériorisant une prime de 3 % par rapport à l'actif net comptable estimé par action de LOCINDUS au 31 décembre 2018^[1], une prime de 6 % par rapport à l'actif net comptable par action de LOCINDUS au 31 décembre 2017^[2] et une prime de 12 % par rapport à la moyenne pondérée du cours de bourse de LOCINDUS sur 1 mois (avant annonce de la présente opération).

En fonction du résultat de l'offre et si les conditions sont réunies, le Crédit Foncier procèdera au retrait obligatoire de LOCINDUS (la mission de l'expert indépendant intégrant également ce point).

^[1]     Soit 24,2 € par action, étant précisé que le prix de l'offre serait ajusté dans le cas où l'actif net comptable par action effectif de LOCINDUS au 31 décembre 2018 excèderait le prix d'offre.

^[2]     Retraité du dividende de 89 centimes par action au titre du résultat net de 2017 payé en 2018, soit 23,5 € par action.

Pièce jointe

• Projet d’offre publique de retrait sur Locindus.pdf