Nouveau crédit syndiqué de 170 millions d’euros, portant à 350 millions d’euros le montant total des facilités de crédit à la disposition du Groupe

Nouveau crédit syndiqué de 170 millions d’euros, portant à 350 millions d’euros le montant total des facilités de crédit à la disposition du Groupe

Voltalia (Euronext Paris ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce la signature d’un nouveau crédit syndiqué de 170 millions d’euros. Cette nouvelle ligne de crédit réplique le cadre innovant de celle mise en place en 2019 : son taux d’intérêt pourra être bonifié en fonction de l’atteinte de certains critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

« Nous sommes très fiers de la signature de ce nouveau crédit syndiqué qui nous permet de presque doubler le montant des facilités bancaires que nous avons aujourd’hui à notre disposition. Cette opération témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires, anciens et nouveaux. Surtout, ce nouveau financement « à impact », dont le coût sera lié à l’atteinte d’objectifs extra-financiers, rappelle une fois encore notre volonté d’être un acteur exemplaire en matière de RSE dans l’exercice de notre mission », commente Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia.

Le crédit de 170 millions d’euros, d’une maturité de 5 ans, est composé d’un crédit renouvelable (pour deux tiers) et d’un prêt à terme tirable pendant deux ans (pour un tiers). Le crédit bénéficie aussi d’une sous limite swingline et d’une clause accordéon permettant d’augmenter son montant pendant la vie du crédit.

Ce nouveau crédit syndiqué vient s’ajouter aux deux lignes de 80 et 100 millions d’euros déjà en place. Il a pour objectif de renforcer la flexibilité financière du Groupe dans le cadre de la poursuite de sa croissance, par exemple pour préfinancer des travaux de construction de nouvelles centrales en amont du tirage des financements de projets. De plus, cette opération permet au Groupe de disposer de ressources financières additionnelles stables de long terme et d’allonger la maturité moyenne des financements.

Le nouveau financement est « à impact », c’est-à-dire que les taux d’intérêt seront potentiellement évolutifs selon l’atteinte par le Groupe des objectifs extra-financiers suivants :

• Performance santé et sécurité au travail ;
• Conduite des affaires et éthique ;
• Performance Environnementale, Sociale et Gouvernance (« ESG ») générale de l’entreprise évaluée au moyen de la notation extra-financière Gaïa réalisée par l’agence EthiFinance¹.
  
  

Ce prêt a été contracté auprès d’un syndicat composé des onze partenaires bancaires : BNP PARIBAS, NATIXIS (accompagné par la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, la BRED-Banque Populaire et la Banque Palatine) et Santander, en tant qu’Arrangeurs Mandatés et Teneurs de Livre, CACIB et Crédit Agricole Nord de France en tant que Lead Arrangeurs, ainsi qu’Arkéa, CIC et GOLDMAN SACHS en tant qu’Arrangeurs.

BNP Paribas a agi en tant que Coordinateur RSE et NATIXIS en tant qu’Agent de la documentation.

L’agence EthiFinance a réalisé l’analyse extra-financière de VOLTALIA permettant d’établir sa notation ESG.

Prochain rendez-vous : Revenus du 2^ème trimestre 2021, le 21 juillet 2021 (post-Bourse)

1 A l’instar de ce qui avait été convenu en 2019 avec EthiFinance pour la structuration de la précédente opération, l’agence de notation extra-financière EthiFinance s'est engagée à fournir une notation ESG annuelle basée sur sa méthodologie Gaïa adaptée aux petites et moyennes capitalisations européennes.

Pièce jointe

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