Communication Officielle
Vendredi 17 novembre 2023, 09h01 (il y a 5 mois) L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D’EUROSNE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D’EUROS Clichy, le 16 novembre 2023 – L’OREAL a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 1,5 milliard d’euros. L’offre est composée de deux tranches : Le montant levé lors de cette émission d’obligations sera affecté au refinancement partiel de deux emprunts obligataires : 1 milliard d’euros 0.375 % à échéance 29 mars 2024 et 750 millions d’euros à taux variable à échéance 29 mars 2024. Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 23 novembre 2023. BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Standard Chartered Bank AG ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. Citi, DEUTSCHE BANK, J.P. Morgan et NATIXIS étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement. À propos de L’Oréal « Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’OREAL, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés Financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com. CONTACTS Actionnaires individuels et Autorités de Marché Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels Eva QUIROGA Médias Arnaud FRABOUL Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com, l’application mobile L’OREAL Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit). Suivez-nous sur LinkedIn @L’Oréal Pièce jointe
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