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L’ORÉAL RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES POUR UN MONTANT TOTAL DE 1,5 MILLIARD D’EUROS
Clichy, le 16 novembre 2023 – L’OREAL a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’une émission obligataire d’un montant nominal total de 1,5 milliard d’euros.
L’offre est composée de deux tranches :
- Une tranche de 800 millions d’euros à 3 ans et deux mois, assortie d’un coupon à taux fixe de 3.375 % par an,
- Une tranche de 700 millions d’euros à 6 ans, assortie d’un coupon à taux fixe de 3.375 % par an.
Le montant levé lors de cette émission d’obligations sera affecté au refinancement partiel de deux emprunts obligataires : 1 milliard d’euros 0.375 % à échéance 29 mars 2024 et 750 millions d’euros à taux variable à échéance 29 mars 2024.
Les obligations, qui sont notées AA (Stable) par S&P et Aa1 (Stable) par Moody's, seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de la date de règlement-livraison prévue le 23 novembre 2023.
BNP Paribas, HSBC, Société Générale et Standard Chartered Bank AG ont agi en qualité de Coordinateurs Globaux. Citi, DEUTSCHE BANK, J.P. Morgan et NATIXIS étaient Teneurs de Livres lors de cette opération de financement.
À propos de L’Oréal
Depuis plus de 110 ans, L’OREAL, leader mondial de la beauté, se consacre à une seule vocation : répondre aux aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec un portefeuille de 37 marques internationales et des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’OREAL pour le Futur, nous offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité, d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie diversité.
Avec 87 400 collaborateurs engagés, une présence géographique équilibrée et dans tous les canaux de distribution (e-commerce, marché de la grande consommation, grands magasins, pharmacies et parapharmacies, salons de coiffure, travel retail et boutiques de marque), le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 38,26 milliards d’euros. L’OREAL s’appuie sur 20 centres de recherche répartis dans 11 pays, une équipe dédiée à la Recherche & Innovation de plus de 4 000 chercheurs et 5 500 professionnels de la technologie et du digital, pour inventer le futur de la beauté et devenir le champion de la Beauty Tech.
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