EDF : EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US

EDF lève 3,75 Mds$ avec une émission obligataire senior multi-tranches en dollars US

• Emission obligataire senior de 3,75 Mds$ en 3 tranches de 10 à 30 ans de maturité
• Retour de EDF sur le marché USD 144A / RegS

Le 19 septembre 2018, EDF (A- S&P / A3 Moody's / A- Fitch) a levé avec succès 3,75 milliards de dollars US sur 3 tranches d'obligations senior :

• Obligation de 1,8 milliard de dollars, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 4,500%
• Obligation de 650 millions de dollars, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 4,875%
• Obligation de 1,3 milliard de dollars, d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de 5,000%

Ces opérations permettent au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines.

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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.

Pièce jointe

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