Communication Officielle
Lundi 20 décembre 2021, 09h00 (il y a 28 mois) BNP Paribas SA : BNP Paribas a conclu un accord avec BMO pour la vente de Bank of the WestBNP Paribas a conclu un accord avec BMO pour la vente de Bank of the West BNP Paribas a conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la vente de 100 % de ses activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, Inc. pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars américains en numéraire (l’«Opération»). L’Opération devrait être réalisée formellement au cours de l'année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, incluant l'approbation des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes. La considération de prix totale convenue s'élève à un montant de 16,3 milliards de dollars américains (soit un montant équivalent à environ 14,4 milliards d'euros1), payés en numéraire lors de la réalisation de l’Opération. La considération de prix totale représente 1,72 fois la valeur de l’actif net tangible2 de Bank of the West et 20,5 % de la capitalisation boursière1 de BNP PARIBAS, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du Groupe au cours des dernières années d'environ 5 %. L'Opération devrait générer lors de sa réalisation une plus-value exceptionnelle (nette d'impôts) estimée à environ 2,9 milliards d'euros2 ainsi qu’un impact positif sur le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) du Groupe BNP PARIBAS d'environ 170 points de base2. En ce qui concerne la politique de distribution aux actionnaires, le Groupe prévoit de procéder à une distribution extraordinaire sous forme de rachat d'actions après la réalisation de l’Opération afin de compenser la dilution attendue du bénéfice net par action ("BNA"). À titre indicatif, un programme de rachat d'actions d'environ 4 milliards d'euros neutraliserait totalement la dilution du BNA (sur la base des hypothèses actuelles et du prix par action à la clôture le 17 décembre 2021 soit 56,17 euros)2. Nette de ces rachats d'actions, l'augmentation du ratio CET1 du Groupe serait d’environ 110 points de base2. BNP Paribas a l'intention de redéployer le produit restant (équivalent à environ 7 milliards d'euros de libération de capital2), progressivement et de manière très disciplinée, dans le but d'améliorer la création de valeur à long terme par l'accélération de la croissance organique, en particulier en Europe, des investissements ciblés dans des technologies et des modèles innovants, et des acquisitions ciblées dans des activités à valeur ajoutée. Le Groupe présentera ses principaux axes stratégiques dans le cadre de la publication des résultats 2021 le 8 février 2022 et détaillera plus amplement son plan stratégique 2025 lors de la Journée Investisseurs prévue le 14 mars 2022. La présence de BNP PARIBAS aux États-Unis s’inscrit dans le long terme. BNP PARIBAS bénéficie notamment d'une solide franchise en Corporate & Institutional banking, renforcée par les développements récents sur les activités de prime brokerage. Les termes de l’Opération n'ont pas d’incidence significative sur la conduite de ces activités. BNP PARIBAS poursuivra ainsi le renforcement et le développement de ses activités aux États-Unis, pilier stratégique au service des clients internationaux. Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général du Groupe BNP PARIBAS, a déclaré : « Cette opération est créatrice de valeur pour toutes les parties ; elle souligne la qualité de Bank of the West. Au nom de BNP PARIBAS, je tiens à remercier vivement toutes les équipes de Bank of the West pour leurs réalisations et leurs contributions au développement de la Banque. Par ailleurs, l’implantation de
Goldman Sachs Bank Europe and J.P. Morgan Securities plc ont agi à titre de conseillers financiers de Contact presse À propos de BNP PARIBAS À propos de Bank of the West Pièce jointe
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