ASF place avec succès une émission obligataire de 850 M€ à 10 ans

Nanterre, le 24 août 2022

ASF place avec succès une émission obligataire de 850 M€ à 10 ans

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d’une émission obligataire de 850 millions d’euros à échéance septembre 2032, assortie d’un coupon annuel de 2,75 %.

L’opération, sursouscrite 2,5 fois, a reçu un accueil très positif des investisseurs, confirmant la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions malgré un environnement de marché volatil.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : BNP PARIBAS et NATIXIS (Coordinateurs Globaux), BBVA, CIC, HSBC, SMBC, Standard Chartered et Unicredit.

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE
Service de presse VINCI
Tél.: 33 1 57 98 62 90
media.relations@vinci.com

Pièce jointe