NANOBIOTIX annonce les modalites definitives de son offre globale sursouscrite a hauteur de 85 millions d’eurosPARIS et CAMBRIDGE, Mass., 21 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NANOBIOTIX (Euronext: NANO – NASDAQ: NBTX – « Nanobiotix » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique et en phase avancée qui développe des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique afin de révolutionner les bénéfices des traitements pour des patients atteints de cancer ou d’autres maladies, annonce la fixation des modalités définitives de son offre globale, préalablement annoncée, composée (i) d’une offre au public de 225.373 American Depositary Shares (« ADS »), chaque ADS représentant une action ordinaire de la Société, d’une valeur nominale de 0,03 euros (une « Action Ordinaire »), aux Etats-Unis d’Amérique (l’« Offre ADS »), émises au prix de 38,98 $ par ADS et (ii) d’une offre de (a) 1.959.289 Actions Ordinaires et (b) 345.099 bons de souscriptions d’actions pré-financés (pre-funded warrants) (les « PFW »), exclusivement à des « investisseurs qualifiés » en Europe (y compris en France) au sens de l’article 2(e) du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), et dans certains autres pays (à l’exclusion des Etats-Unis d’Amérique et du Canada) (l’« Offre Internationale » et, ensemble avec l’Offre ADS, l’ « Offre Globale »), émises au prix de 33,60 € par Action Ordinaire et de 33,57 € par PFW. Le prix par Action Ordinaire de 33,60 €, correspondant à un prix de 38,98 $ par ADS sur la base d’un taux de change de 1 € = 1,16 $ tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 20 mai 2026, est égal à la moyenne pondérée des cours des Actions Ordinaires sur le marché règlementé Euronext à Paris (« Euronext ») au cours des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l’Offre Globale (à savoir, le 18 mai, 19 mai et 20 mai 2026), diminué d’une décote de 14,92 %, et a été déterminé par la Société conformément à la 29ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 19 mai 2025 (l’ « Assemblée Générale »). Le prix de souscription de chaque PFW est égal au prix de souscription par Action Ordinaire émise dans le cadre de l’Offre Internationale, moins 0.03 €. Le produit brut total de l’Offre Globale s’élève à environ 98,6 millions de dollars, correspondant à environ 85,0 millions d’euros, dont environ 73,4 millions d’euros au titre de l’Offre ADS et de l’Offre Internationale et 11,6 millions d’euros au titre des PFW, avant déduction des commissions de garantie au titre de l’Offre Globale et des frais estimés liés à l’Offre Globale, en supposant que l’Option de Surallocation (telle que définie ci-dessous) ne soit pas exercée dans le cadre de l’Offre Globale. Dans l’hypothèse où tous les PFW seraient exercés, le produit brut total s’élèverait à environ 12k dollars, correspondant à environ 10k euros. Jefferies, TD Cowen et Stifel agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre associés pour les besoins de l’Offre Globale. L’Offre Globale fait l’objet d’un contrat de garantie et de placement, conclu le 21 mai 2026. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. Modalités de l’Offre Globale L’émission de 2.184.662 Actions Ordinaires (y compris sous forme d’ADS) et de 345.099 PFW dans le cadre de l’Offre Globale a été décidée ce jour par le directoire de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la délégation consentie par l’Assemblée Générale, aux termes de sa 29ème résolution. Principaux termes des PFW Le prix de souscription de chaque PFW est de 33,57 € (soit 38,94 dollars), correspondant au prix de souscription par Action Ordinaire émise dans le cadre de l’Offre Globale, moins 0,03 €. Chaque PFW donne le droit à son titulaire de souscrire une Action Ordinaire à un prix de 0,03 €. Les PFW pourront être exercés en numéraire à compter de leur date d’émission jusqu’au 26 mai 2036. Les PFW sont des valeurs mobilières donnant accès au capital au sens de l’article L. 228-91 du Code de commerce. Ils seront émis sous forme dématérialisée et détenus au nominatif pur sur le compte-titres ouvert au nom du titulaire dans les livres du teneur de comptes de la Société. Aucune fraction d’action ne pourra être émise lors de l’exercice d’un PFW, étant entendu que le nombre d’actions à livrer dans le cadre de l’exercice d’un ou de plusieurs PFW en vertu d’un bulletin d’exercice sera arrondi à la baisse au multiple entier le plus proche d’une action. Si la Société réalise l’une des opérations visées aux articles L. 228-99 et L. 228-101 du Code de commerce, les droits des porteurs des PFW seront maintenus conformément auxdits articles. Les PFW ne seront pas admis aux négociations sur Euronext ou sur un marché financier national ou étranger ni sur un système de négociation reconnu au niveau national. Les actions émises sur exercice des PFW (les « Actions Issues des PFW ») seront détenues au choix du porteur soit au nominatif soit au porteur. Dès leur émission, les Actions Issues des PWF seront automatiquement assimilées aux actions ordinaires de la Société et seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext sous le même numéro ISIN. Les porteurs de PFW seront automatiquement regroupés en masse pour la défense de leurs intérêts communs. La masse agira, en partie, par l’intermédiaire d’un représentant et, en partie, par des décisions collectives des porteurs concernés. Règlement-livraison estimé Le règlement-livraison de l’Offre Globale devrait avoir lieu le 26 mai 2026, sous réserve des conditions usuelles. Option de Surallocation Dans le cadre de l’Offre Globale, la Société a accordé aux banques garantes de l’Offre Globale une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une période de 30 jours des ADS supplémentaires, dans la limite d’un maximum de 15% du nombre total d’ADS émises dans le cadre de l’Offre Globale, dans les mêmes termes et selon les mêmes conditions que l’Offre Globale, conformément à la délégation accordée par l’Assemblée Générale, aux termes de sa 36ème résolution (l’« Option de Surallocation »). La Société annoncera l’exercice éventuel de l’Option de Surallocation et le nombre d’ADS à émettre en conséquence dès que possible dans un communiqué de presse ultérieur. Stabilisation Dans le cadre de l’Offre Globale, Jefferies LLC, agissant en tant qu’agent stabilisateur, peut effectuer des transactions en vue de soutenir, stabiliser ou maintenir le prix de marché de ces titres à un niveau supérieur à celui qui pourrait autrement prévaloir sur le marché des ADS de la Société. Il n’existe cependant aucune garantie que l’agent stabilisateur prendra une quelconque mesure de stabilisation, une telle mesure étant décidée, elle pourrait être arrêtée à tout moment, sans préavis. Toute action de stabilisation ou de surallocation sera effectuée conformément à la réglementation applicable et pourra être entreprise sur le Nasdaq Global Select Market. Produit estimé dans le cadre de l’Offre Globale Le produit brut total de l’Offre Globale s’élève à environ 98,6 millions de dollars, correspondant à environ 85,0 millions d’euros, dont environ 73,4 millions d’euros au titre de l’Offre ADS et de l’Offre Internationale et 11,6 millions d’euros au titre des PFW, avant déduction des commissions de garantie au titre de l’Offre Globale et des frais estimés liés à l’Offre Globale, en supposant que l’Option de Surallocation (telle que définie ci-dessous) ne soit pas exercée dans le cadre de l’Offre Globale. Dans l’hypothèse où tous les PFW seraient exercés, le produit brut total estimé perçu par la Société dans le cadre de l’Offre Globale s’élèverait à environ 12k dollars, correspondant à environ 10k euros. Si la Société devait émettre des ADS supplémentaires à la suite de l’exercice intégral de l’Option de Surallocation dans le cadre de l’Offre Globale, le produit brut estimé perçu par la Société dans le cadre de l’Offre Globale devrait s’élever à environ 100 millions de dollars, soit environ 87,8 millions d’euros, avant déduction des frais estimés liés à l’Offre Globale et des commissions dues aux banques par la Société. La Société a l’intention d’utiliser le produit net perçu dans le cadre de l’Offre Globale comme suit :
La Société entend utiliser le produit de l’Offre Globale sur la base de ses plans et de sa situation commerciale actuels. La Société ne peut pas prédire avec certitude toutes les utilisations particulières du produit net devant être reçu à l’issue de l’Offre Globale, ni les montants que la Société va réellement dépenser selon les proportions indiquées ci-dessus. Les montants et le calendrier des dépenses réelles de la Société et l’étendue du développement clinique peuvent varier de manière significative en fonction de nombreux facteurs, y compris l'avancement des efforts de développement, le statut et les résultats des études précliniques et des essais cliniques en cours ou des essais cliniques que la Société pourrait lancer à l’avenir, ainsi que les collaborations que la Société pourrait conclure avec des tiers pour ses produits candidats et tout besoin de trésorerie imprévu. Par conséquent, la direction de la Société conservera un large pouvoir discrétionnaire sur l'affectation du produit net. La Société estime que le produit net de l’Offre Global, ajouté à sa trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, sera suffisant pour couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu’en 2029, compte tenu du rythme de consommation de trésorerie actuellement prévu par la Société. Les estimations de la Société concernant la période pendant laquelle ses ressources financières devraient être suffisantes pour répondre à ses besoins en fonds de roulement sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes, et les résultats réels pourraient varier matériellement et négativement en raison d’un certain nombre de facteurs, tels que décrits dans la section « Note spéciale relative aux déclarations prospectives ». Engagement de conservation et d’abstention Dans le cadre de l’Offre Globale, les membres du directoire et du conseil de surveillance de la Société ont consenti à un engagement de conservation d’une durée de 90 jours à compter de ce jour, sous réserve d’exceptions usuelles, ainsi que d’une exception permettant aux mandataires concernés de financer le prix d’exercice d’options de souscription d’actions et/ou de procéder au paiement de tout impôt qui serait dû dans le cadre de l’exercice de ces options. La Société a également consenti un engagement d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de ce jour, sous réserve d’exceptions usuelles. Dilution Cette opération a recueilli le soutien d’actionnaires existants, notamment Qatar Holding LLC et Invus, ainsi que d’autres investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé. À titre d’illustration, en supposant l’exercice intégral de l’Option de Surallocation et des PFW, et sur la base du nombre d’actions en circulation de la Société et de la structure de son actionnariat au 31 décembre 2025, la structure de l’actionnariat de la Société serait, à sa connaissance, la suivante :
* en ce compris les 4.985.304 actions ordinaires susceptibles d’être émises sur exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE), des bons de souscription d’actions (BSA), et des options de souscription d’actions (OSA) au 31 décembre 2025. Facteurs de risques Les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risqué » du Supplément au Prospectus Préliminaire (tel que défini ci-après), y compris les risques suivants :
Par ailleurs, la Société attire l’attention du public sur les facteurs de risques liés à la Société et à ses activités présentés à la section 1.5 du document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le numéro D.26-020 le 31 mars 2026, qui est disponible gratuitement sur le site Internet de la Société à l’adresse https://ir.nanobiotix.com/, ainsi que sur le site Internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org/. Cette opération n’est pas soumise à l’obligation d’établir un prospectus devant être approuvé par l’AMF conformément au Règlement Prospectus, ni à l’obligation de déposer auprès de l’AMF un document contenant les informations prévues à l’annexe IX du Règlement Prospectus. Règlement-livraison – Documentation Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « NBTX ». Les Actions Ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le symbole « NANO ». La Société n’a pas l’intention de demander l’admission à la négociation des PFW sur un marché financier national ou étranger ni sur un système de négociation reconnu au niveau national Les Actions Ordinaires devraient être admises à la négociation sur Euronext le 26 mai 2026. Les Actions Ordinaires (y compris celles sous la forme d’ADS) émises dans le cadre de l’Offre Globale feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur Euronext sur la même ligne de cotation que les Actions Ordinaires existantes de la Société actuellement admises aux négociations sur Euronext, sous le même code ISIN FR0011341205. Les négociations des Actions Ordinaires de Nanobiotix sur Euronext sont suspendues aujourd’hui jusqu’à l’ouverture des négociations des ADS de Nanobiotix sur le Nasdaq Global Select Market vers 15h30 (heure de Paris) / 9h30 (heure de New York) aujourd’hui. Les ADS et Actions Ordinaires émises dans le cadre de l’Offre Globale le sont conformément à un document préalable d’enregistrement en anglais intitulé « Form F-3 » (numéro d’enregistrement 333-285604), qui a été enregistré auprès la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») aux Etats-Unis le 6 mars 2025 et déclaré effectif le 14 mars 2025. L’Offre Globale est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus et d’un supplément au prospectus qui font partie du document d’enregistrement. Une version préliminaire du supplément au prospectus (le « Supplément au Prospectus Pr Jeudi 21 mai 2026, 17h31 - LIRE LA SUITE 
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