Roquette réalise avec succès son émission obligataire hybride,
pour un montant de 600 millions d'euros
Lille, le 16 avril 2026 - Roquette, un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et un fournisseur majeur d’excipients pharmaceutiques pour les secteurs de la santé et de la nutrition, a réalisé avec succès le placement d’obligations hybrides super-subordonnées perpétuelles pour un montant de 600 millions d'euros, au taux fixe de 6% jusqu’à la première date de reset, le 21 avril 2032. Les Obligations feront l’objet d’une cotation sur Euronext Paris.
Les Obligations font l’objet d’une notation BB par S&P, avec un traitement en fonds propres de 50 %, dans la limite du seuil maximal de 15 % retenu par l’agence au titre de ses critères. Elles sont également traitées comme des fonds propres au sens des normes IFRS et constituent un élément clé de la stratégie de financement à long terme de Roquette, en renforçant la structure du capital et la flexibilité financière du groupe.
L'émission de ces Obligations a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite, avec un carnet d’ordre final de plus de 2,8 milliards d’euros (soit un taux de sursouscription de 4,7 fois). Ce résultat reflète la forte confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de l'entreprise et dans la solidité de son profil de crédit.
Les produits nets de l'émission des Obligations seront utilisés pour des besoins courants d’entreprise.
Roquette a été conseillé par Crédit Agricole CIB, GOLDMAN SACHS Bank Europe SE, NATIXIS and Société Générale agissant en tant que coordinateurs globaux ainsi qu’avec BNP PARIBAS, CIC CIB, and J.P. Morgan en qualité de bookrunners actifs, et par Clifford Chance et A&O Shearman en tant que conseils juridiques.
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