EVOLUTION DE L'ACTIONNARIAT DE ROBERTET

Grasse, le 14 novembre 2024 –Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, voit évoluer sa base actionnariale par un renforcement de Maubert SA, et une stabilisation de sa structure capitalistique grâce à l'entrée du Fonds Stratégique de Participations et de PEUGEOT Invest. Cette évolution fait suite au communiqué de dsm-firmenich de ce jour, relatif à l'engagement d'une procédure accélérée de construction d'un livre d'ordres visant la cession auprès d'investisseurs institutionnels d'actions représentant environ 5% du capital de Robertet.

Sous réserve du succès de cette procédure accélérée :

• le Fonds Stratégique de Participations et PEUGEOT Invest se sont engagés à acquérir au total auprès de dsm-firmenich, chacun pour moitié, 102 000 certificats d'investissement (soit 4,5% du capital) et jusqu'à 229 076 actions (soit environ 10,0% du capital) ;
• la société Maubert SA, holding animatrice de ROBERTET qui contrôle cette dernière, s'est engagée auprès de dsm-firmenich à acquérir 15 007 certificats d'investissement (soit 0,7% du capital).

L'entrée au capital du Fonds Stratégique de Participations et de PEUGEOT Invest a le plein soutien de la famille Maubert. En cas de réalisation de ces acquisitions, Maubert SA, le Fonds Stratégique de Participations et PEUGEOT Invest sont convenus :

• de conférer au Fonds Stratégique de Participations et à PEUGEOT Invest la faculté de reconstituer des actions ordinaires à partir de leurs certificats d'investissements à compter de 2030, en échangeant une partie de ces derniers contre des certificats de droit de vote détenus par Maubert SA^[1]. Cette dernière aura la faculté alternative d'acquérir en numéraire les certificats d'investissement présentés à l'échange par le Fonds Stratégique de Participations et par PEUGEOT Invest jusqu'à environ 1 % du capital chacun.

• de conclure un accord d'actionnaires constitutif d'une action de concert vis-à-vis de ROBERTET, à la condition d'obtenir de l'Autorité des marchés financiers une exemption d'avoir à déposer une offre publique. Cet accord comprendrait les principales stipulations suivantes :

(i) une représentation du Fonds Stratégique de Participations et de PEUGEOT Invest au conseil d'administration de ROBERTET en tant qu'indépendants, à raison d'un siège chacun, aux côtés d'une majorité d'administrateurs désignés par Maubert SA ;

(ii) l'engagement du Fonds Stratégique de Participations et de PEUGEOT Invest de renoncer à l'acquisition d'une partie de leurs droits de vote double au terme du délai statutaire de 5 ans, de manière à préserver en tant que de besoin la majorité des droits de vote de Maubert SA, sans toutefois abaisser sous 5% des droits de vote leurs participations individuelles ; et

(iii) aucune autre contrainte ne serait prévue quant à l'exercice par chaque partie de ses droits de vote.

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A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe ROBERTET est contrôlé par la famille Maubert. ROBERTET est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe ROBERTET est représenté dans plus de 50 pays, compte environ 2400 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l'un de ses 15 centres de création mondiaux. Le Groupe ROBERTET a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires net global dépassant 720 Millions d'Euros.

www.robertet.com

[1] Une action ordinaire correspondant à la réunion d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote