Elis place avec succès 400 millions d’euros d’obligations sous programme EMTN
Saint Cloud, le 14 mars 2024 – Elis annonce aujourd’hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 400 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. L’accueil extrêmement positif réservé à cette émission, avec un carnet d’ordres de plus de 2,8 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 7 fois, démontre la confiance renforcée des investisseurs dans la résilience du modèle économique du Groupe et ses solides perspectives.
Le produit net de cette émission sera essentiellement dédié au refinancement de la souche obligataire d’un montant en principal de 500 millions d’euros dont la maturité est fixée au 03 avril 2025. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Group et est en ligne avec la poursuite de son désendettement.
Le placement de cette émission a été dirigé par huit banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Deutsch Bank, HSBC, KBC, NATIXIS et Société Générale.
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A propos d’Elis
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