HOPIUM : TIRAGE DE 75 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS DANS LE CADRE DE L'EMPRUNT CONCLU AVEC LA SOCIETE ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES Communiqué de presse Paris, le 31 octobre 2023 – 18h TIRAGE DE 75 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS Paris, le 31 octobre 2023 – 18h – HOPIUM (la « Société »), acteur français de la filière Hydrogène, a procédé en septembre et en octobre au tirage de trois nouvelles tranches de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023[1], pour un total de 75 obligations convertibles (les « OC ») en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune. Les fonds levés visent à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure collective ouverte le 19 juillet 2023, en se concentrant sur le développement de sa pile à combustible jusqu'au niveau technologique TRL6 (démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif). Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/). Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 75 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,757% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 30 octobre 2023 de 19.580.356 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 30 octobre 2023 de 0,125 €, et d'une création de 6.297.229 actions) :
(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles Incidence sur la dilution en cas de conversion de l'intégralité des OC issues des tirages restants (soit 1.075 OC) :
(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles Avertissement : HOPIUM a mis en place un financement sous forme d'obligations convertibles en actions avec Atlas Special Opportunities qui n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société, après avoir reçu les actions issues de la conversion des titres. Les actions, résultant de la conversion des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l'action ainsi qu'une forte dilution. Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société. A PROPOS D'HOPIUM : Fondée en 2019, Hopium est une entreprise française qui participe à la décarbonation de la mobilité. La Société réunit une équipe d'experts dans les domaines des piles à combustible et de l'ingénierie automobile. Elle conçoit et propose une gamme de piles à combustible pouvant adresser différents secteurs de la mobilité et d'éventuels autres usages industriels. Hopium est cotée sur
ISIN : FR0014000U63 CONTACTS Relations Investisseurs : Jean-Yves BARBARA - 33 1 56 88 11 13 - jybarbara@actifin.fr Relations Presse : Jennifer JULLIA - 33 1 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr Informations importantes La présente annonce et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu'un d'autre. La publication ou la distribution de cette annonce peut, dans certaines juridictions, être soumise à des restrictions. Les destinataires de cette annonce dans les juridictions où cette annonce a été publiée ou distribuée doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. La présente annonce ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières objet de la présente annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie des valeurs mobilières mentionnées dans la présente annonce aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. La diffusion de la présente annonce dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans la présente annonce ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. [1] Communiqué du 21/07/23 « Signature d'un avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities » Cette publication dispose du service " Actusnews SECURITY MASTER ". - SECURITY MASTER Key : x5lrkslrZ2vJnW eZsdtnGiWm2pplGOcZWOcnGFxlcrJbnBiyG1kZsWcZnFjm2ln - Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com. Communiqué intégral et original au format PDF : Télécharger le PDF Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com Mardi 31 octobre 2023, 18h05 - LIRE LA SUITE 
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