BERTRAND CORP : BERTRAND CORP A EMIS AVEC SUCCES UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE SOUS FORME DE PLACEMENT PRIVE (EURO PP), POUR UN MONTANT TOTAL DE 70 000 000 EUROS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 février 2022

Les obligations portent intérêt au taux de 4,3 % l'an et viennent à échéance le 4 février 2027. Elles sont admises à la négociation sur le marché Euronext Access Paris. (Code Isin : FR00140081S3).

Ce financement EURO PP a été placé auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier plan.

Olivier Bertrand, Président de Bertrand Corp, « Cette opération de financement démontre la confiance renouvelée des investisseurs dans la stratégie de développement de Bertrand Corp. Le produit de cette émission va permettre à la société de poursuivre sa politique d'investissement et de diversification, à l'image de la récente acquisition d'un portefeuille d'hôtels 4 et 5 étoiles à Paris. »

Matthias Kuntz, Président de Fundamental Partners , et Charles-Henri Berbain, Managing Director de TP ICAP Midcap : « Cette émission EURO PP, largement sursouscrite en quelques jours, à un taux d'intérêt inférieur au taux de la précédente émission de 2019 démontre la qualité et la résilience de la société dans le contexte de la crise sanitaire».

• Fundamental Partners agissait en qualité de conseil financier exclusif de Bertrand Corp,
• TP ICAP Midcap agissait en qualité de coordinateur global et agent placeur de cette opération,
• Latham & Watkins a conseillé Bertrand Corp et Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP était le conseil de TP ICAP Midcap.

A propos de BERTRAND CORP.

Bertrand Corp. est une société de participations créée en 1994 par Olivier Bertrand, détenant un portefeuille d'actifs financiers, immobiliers et de participations exploitant des marques de restauration, d‘hôtellerie et de retail, identifiées du grand public, à l'image de Burger King, Hippopotamus, Au Bureau, Léon de Bruxelles ou Volfoni.

Bertrand Corp inscrit son rôle d'actionnaire de référence dans une perspective de long terme et accompagne ses différentes équipes de management opérationnel dans le développement des sociétés qu'elle contrôle en vue de les positionner comme leaders dans leurs catégories.

A propos de FUNDAMENTAL PARTNERS

Fundamental Partners est une société de conseil en financement indépendante crée en 2017. La société assiste ses clients (sociétés familiales cotées ou privées, fonds d'investissements) en offrant des solutions sur mesure de levée de financement et de conseil en structuration de dette. Fundamental dispose d'une expertise et d'une pratique reconnue sur une grande variété de financements (bancaire, Euro PP, obligataire, Mezzanine, Unitranche, PIK, etc) ainsi que sur la structuration de financements ESG et à Impact.

A propos de TP ICAP MIDCAP

TP ICAP Midcap est la banque d'affaires spécialisée sur les Small & Mid Caps européennes de TP ICAP Group Plc, aujourd'hui leader mondial des activités de courtage et coté sur le London Stock Exchange. Ses équipes accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement, et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés de capitaux. Ayant conseillé et exécuté près d'une centaine d'opérations depuis 2013, levant ainsi pour le compte de ses clients plus de 6 milliards d'euros en fonds propres et en instruments de dette, TP ICAP Midcap est aujourd'hui considéré comme l'un des acteurs incontournables des Small & Mid Cap en France.

INTERVENANTS: