WENDEL : Lancement d’une émission obligataire à 12 ans d’un montant de 300 millions d’euros
COMMUNIQUE – 13 JANVIER 2022 Lancement d’une émission obligataire à 12 ans d’un montant de 300 millions d’euros Wendel lance aujourd’hui une émission obligataire à 12 ans pour un montant nominal de 300 millions d’euros (l’« Émission Obligataire 2034 »). Les nouvelles obligations 2034 seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Cette opération a pour objet le financement des besoins généraux de la société et permettra à WENDEL d’étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire. Les résultats de l’Émission Obligataire 2034 seront annoncés en fin de journée. L’Émission Obligataire 2034 est menée par Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB, GOLDMAN SACHS, HSBC et Natixis en tant que bookrunners actifs ainsi que BNP PARIBAS, Mediobanca et Société Générale en tant que bookrunners passifs. Avertissement Agenda 18.03.2022 Résultats annuels 2021 - Publication de l’ANR au 31 décembre 2021 (avant bourse). 28.04.2022 Activité du 1er trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 31 mars 2022 (avant bourse). 16.06.2022 Assemblée générale 29.07.2022 Résultats du 1er semestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 juin 2022 et des états financiers consolidés semestriels condensés (avant bourse) 28.10.2022 Activité du 3ème trimestre 2022 - Publication de l’ANR au 30 septembre 2022 (avant bourse) 01.12.2022 Journée investisseurs 2022 À propos de Wendel Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : BUREAU VERITAS, Tarkett, Cromology, Stahl, IHS Towers, Constantia Flexibles, et Crisis Prevention Institute. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, WENDEL a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
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