Communiqué : Kering cède une partie de sa participation dans Puma

KERING CÈDE UNE PARTIE DE SA PARTICIPATION DANS PUMA

Kering annonce le lancement d’une cession d’un bloc d’environ 8,9 millions d’actions qu’il détient dans Puma SE (« Puma ») représentant environ 5,9% du capital de Puma (les « Actions »), dans le cadre d’un placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement tels que définis à l’article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129, par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (le « Placement »).

Suite au Placement, Kering détiendrait environ 4,0% des actions Puma en circulation. A l’issue du Placement, le flottant de Puma atteindrait environ 66,7%.

Le produit net de la transaction sera affecté aux besoins généraux de Kering et renforcera encore davantage sa structure financière.

Kering et Artémis seront soumis à un engagement de conservation portant sur les actions Puma, devant prendre fin à l’issue d’une période de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison des Actions, sous réserve de certaines exceptions ou de la renonciation au bénéfice de cet engagement par les coordinateurs globaux.

Goldman Sachs et BNP agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livre sur le Placement, pour le compte de Kering.

Kering communiquera les résultats du Placement à l’issue de la construction du livre d’ordres.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière de Kering, sa stratégie commerciale, ses projets et objectifs de gestion pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent conduire à ce que les résultats, les performances ou les réalisations réels de Kering, ou les résultats du secteur, soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou impliqués par ces déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures de Kering et l'environnement dans lequel Kering opérera à l'avenir. D'autres facteurs pourraient entraîner des différences importantes dans les résultats, les performances ou les réalisations réels.

A propos de Kering
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

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Presse
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Analystes/investisseurs
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AVERTISSEMENT

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Espace Economique Européen

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que modifié (le « Règlement Prospectus »).

S’agissant des Etats membres de l’Espace Economique Européen (les « États membres »), aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des Actions rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres. En conséquence, les Actions ne pourront être offertes ou vendues par le cédant qu’en vertu d’une exemption au titre du Règlement Prospectus.

France

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Royaume-Uni

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Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Etats-Unis

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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres financiers ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de titres financiers ni une quelconque sollicitation de vente de titres financiers aux Etats-Unis. Les titres financiers objet du présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute loi applicable dans tout Etat ou autre juridiction des Etats-Unis et ne pourront être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption du, ou dans une opération non soumise aux exigences d'enregistrement du Securities Act. Kering n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie des titres financiers aux Etats-Unis en vertu du Securities Act ou de procéder à une offre publique de ces titres financiers aux Etats-Unis. Le présent communiqué de presse est publié conformément à la Rule 135e du Securities Act.

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Pièce jointe

• Communiqué - Kering cède une partie de sa participation dans Puma - 26 05 21