TRAQUEUR : TRAQUEUR S.A. : résultats semestriels 2019

Le Groupe TRAQUEUR (ci-après le « Groupe »), leader de l'après-vol et expert en solutions de géolocalisation, présente ses résultats semestriels 2019. Les procédures d'examen limité par les commissaires aux comptes ont été effectuées et le rapport financier semestriel est disponible sur le site internet de la société traqueur.com, rubrique « Espace Investisseurs ».

Activité du premier semestre :

Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2019 s'élève à 7,1 M€, un niveau similaire à celui du premier semestre 2018, dans un contexte de marché peu favorable en raison de la baisse de 1,8% du nombre d'immatriculations de véhicules particulières neuves sur le marché français sur le premier semestre 2019 **.

La répartition sectorielle du chiffre d'affaires est la suivante :

Le résultat d'exploitation s'établit à 0,2 M€ au 1er semestre 2019 contre (0,9) M€ au 30 juin 2018, en raison d'efforts de restructuration. Le résultat net part du Groupe s'établit à 0,2 M€ sur la période contre (1,1) M€ sur la période précédente.

Situation financière au 30 juin 2019 :

Le Groupe présente des capitaux propres négatifs à hauteur de -11,1M€ au 30 juin 2019, cette situation résultant des pertes opérationnelles cumulées. L'endettement financier net s'établit à 3,5 M€ au 30 juin 2019.

Afin de permettre au Groupe d'honorer ses dettes à bonne échéance et d'assurer la poursuite de son activité, la société Coyote System SAS, actionnaire de contrôle du Groupe, a renouvelé son soutien financier à la société TRAQUEUR S.A., dès que nécessaire, au cours d'une période minimale de 18 mois à compter du 30 juin 2019 et qui s'achèvera donc au plus tôt le 31 décembre 2020.

Projet d'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d'un montant d'environ 7,7 M€ au prix de 1,50 € par action :

Le Groupe a annoncé le 2 octobre son projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription et a convoqué ses actionnaires à une assemblée générale extraordinaire le 12 novembre 2019 pour délibérer sur la délégation de compétence à conférer au Directoire à l'effet de procéder à l'émission d'actions, titres ou valeurs mobilières avec maintien du droit préférentiel de souscription. 

La société Coyote System SAS garantit l'intégralité de l'opération. L'opération envisagée permet à l'ensemble des actionnaires du Groupe et des cessionnaires des droits préférentiels de souscription de participer au financement de ce dernier. Le pourcentage de participation de Coyote System SAS au capital du Groupe resterait inchangé dans l'hypothèse où l'ensemble des actionnaires et des cessionnaires des droits préférentiels de souscription participeraient à l'augmentation de capital. Dans l'hypothèse où Coyote System SAS participerait seule à l'opération, sa participation serait égale à 87% du capital et des droits de vote du Groupe.

Projet d'offre publique d'achat simplifiée suivie, le cas échéant de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire au prix de 1,50 € par action :

A l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital, Coyote System SAS offrira aux actionnaires minoritaires une liquidité immédiate et intégrale sur leurs participations en déposant un projet d'offre publique d'achat simplifiée au prix de 1,50 € par action, sous réserve des conclusions de l'expert indépendant, le cabinet ADVISOREM, représenté par Monsieur Eric Le Fichoux, et de l'avis de conformité de l'AMF sur le projet d'offre. L'offre publique d'achat serait suivie d'un retrait obligatoire si les conditions le permettaient.

A propos de TRAQUEUR (Code ISIN FR0004043487 – Mnémo ALTRA)

Le groupe TRAQUEUR est un opérateur de services positionné sur les marchés de l'après?vol (tracking), de gestion de flottes (monitoring) et des objets connectés. Plus d'informations sur le site internet traqueur.com

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TRAQUEUR

investisseurs@traqueur.fr